AWS, Anthropic 수요에 힘입어 ASIC 서버 목표 30% 상향 조정

아마존의 클라우드 사업부가 자체 칩 개발을 가속화하고 있다. Anthropic의 컴퓨팅 수요를 감당하기 어려울 정도로 폭증함에 따라, 3분기 ASIC 서버 출하량을 최대 30%까지 상향 조정했다.

Amazon.com Inc.의 AWS는 3분기 ASIC 서버 출하 목표를 20~30% 상향 조정했다. 이는 Anthropic의 컴퓨팅 수요가 공격적인 성장 전망조차 훨씬 웃돌면서, 자체 개발한 Trainium 칩 채택이 가속화되고 있음을 시사한다.

"AI 팩토리의 구축, 인류 역사상 최대 규모의 인프라 확장이 전례 없는 속도로 가속화되고 있다"고 엔비디아(Nvidia Corp.)의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 최근 실적 컨퍼런스콜에서 밝혔다.

Trainium 3 서버 구성 부품은 5월부터 출하가 시작되어 매월 생산이 증가하고 있으며, 랙 수준 주문과 레일 구성 부품은 7월 양산에 돌입했다고 대만 공급망 소식통이 Digitimes에 전했다. AWS의 앤디 재시 CEO는 컨퍼런스콜에서 Trainium 2가 완판됐고, Trainium 3는 거의 완판됐으며, 일부 고객은 이미 Trainium 4 사전 주문을 시작했다고 밝혔다. 또한 AWS는 Trainium 5 개발에도 착수했다.

이러한 움직임은 AI 추론 칩 시장에서 엔비디아의 지배력을 위협하고 있다. AWS의 자체 실리콘은 대규모 워크로드에 대해 더 낮은 비용을 제공한다. DIGITIMES Research는 2026년 ASIC 서버 출하량이 64.2% 성장해 GPU 서버 성장률(43.8%)을 웃돌 것으로 전망했다. 아마존의 주가는 선행 주가수익비율(PER) 약 22배에 거래되고 있으며, 자체 칩 도입은 외부 GPU 공급업체에 대한 의존도를 크게 낮출 수 있을 것으로 보인다.

Anthropic의 무한한 수요

AWS가 주요 투자자로 참여하고 있는 Anthropic이 이러한 일정 단축의 핵심 동력이다. 이 AI 기업은 10배 성장 기준으로 계획된 컴퓨팅 용량조차도 자사의 필요를 충족시키지 못한다고 밝혔다. 양사는 2026년 4월 10년 계약을 체결하며 파트너십을 더욱 강화했으며, Anthropic은 AWS 컴퓨팅 구매를 확대하기로 약속했다. OpenAI와 Uber도 Trainium 고객이며, AWS의 Bedrock 관리형 AI 플랫폼은 현재 12만 5,000개의 기업 고객을 보유하고 있으며, 추론 워크로드는 주로 Trainium에서 실행된다.

경쟁 압력 심화

이번 가속화는 클라우드 AI 경쟁이 치열해지는 가운데 이루어졌다. Alphabet Inc.의 구글 클라우드는 자체 TPU(Tensor Processing Unit)를 앞세워 ASIC 칩 출하량에서 선두를 달리고 있으며, 최근 분기 매출이 63% 성장한 200억 달러를 기록했다. 메타 플랫폼(Meta Platforms Inc.)은 최근 AI 컴퓨팅을 외부 고객에게 개방할 계획을 발표, AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드와 기업 워크로드에서 직접 경쟁하게 됐다. AWS에게 자체 칩은 마진 개선과 엔비디아 의존도 축소의 길을 열어준다. 엔비디아의 데이터센터 매출은 지난 분기 750억 달러에 달했으며, 매출총이익률은 75%를 기록했다. 대만 공급망 — 방열 솔루션 업체 Auras Technology와 Mark, 레일 제조사 King Slide와 Nan Juen, 섀시 공급사 Chenbro, 보드 조립사 Accton Technology 등 — 은 출하량 증가에 따른 수혜가 예상된다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.