意法半导体启动15亿美元双批次可转换债券发行

意法半导体（STMicroelectronics NV）周二启动了两批总额15亿美元的可转换债券发行，并表示将赎回其已发行的7.5亿美元2027年到期零息可转换债券，此举旨在对转换价格为每股45.10美元的债务进行再融资。

"双批次结构使我们能够延长债务到期期限，同时保持财务灵活性，"意法半导体企业发展与整合对外传播执行副总裁杰罗姆·拉梅尔（Jerome Ramel）在声明中表示。公司称，发行所得将用于一般公司用途，包括提前赎回2027年到期债券。

2031年到期的五年期债券票面利率在0%至0.50%之间，每半年付息一次，初始转换溢价为成交量加权平均股价的47.5%至52.5%。2033年到期的七年期债券票面利率为0.625%至1.125%，每年付息一次，转换溢价为50%至55%。每批债券的最低发行规模为5亿美元，预计结算日为6月23日左右。

此次再融资取代了7.5亿美元2027年到期的零息可转换债券，该债券的转换价格为每股45.10美元。持有人可在7月1日前行使转换权，之后公司将于7月16日按面值赎回所有未偿债券。意法半导体可根据净股结算条款，通过现金和股票相结合的方式结算转换。

这家拥有49,000名员工、服务超过20万家客户的半导体制造商，正利用资本市场交易来延长债务期限。当前行业面临先进制造设施高昂资本支出的压力。公司承诺自定价日起对股票及相关证券实施90天锁定期。法国巴黎银行和摩根大通担任联合全球协调人及联合账簿管理人，花旗集团、高盛欧洲银行、意大利联合信贷银行、摩根士丹利欧洲、法国外贸银行、法国兴业银行和联合信贷银行担任额外联合账簿管理人。新债券将在结算后90天内获准在法兰克福证券交易所公开市场板块交易。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。