REalloys完成1亿美元私募融资，助力稀土业务运营

REalloys Inc.完成了一笔1亿美元的私募配售，以每股14.25美元的价格向机构投资者出售了7,017,540股股票。

该公司在一份声明中表示，计划将净收益用于营运资金和一般公司用途。Clear Street LLC担任此次发行的独家配售代理，Haynes and Boone担任REalloys的法律顾问，Paul Hastings则为Clear Street提供法律咨询。

此次发行的定价为每股14.25美元，相较于该股在6月24日（交易首次公布当天）14.82美元的收盘价存在折让。根据StockTitan的数据，这一消息最初引发股价下跌14.5%，投资者对新增700万股带来的稀释效应进行了评估。该股在公布当日一度上涨4%，随后出现回落。

这笔资金的注入增强了REalloys的资产负债表，该公司正在推进其从采矿到磁材的稀土供应链建设，包括位于萨斯喀彻温省的Hoidas Lake矿场以及俄亥俄州欧几里得市的下游制造基地。该公司在2025财年仅实现80万美元营收，净亏损则高达7560万美元，凸显其依赖外部融资支持这一资本密集型项目的迫切需求。

此次发行是该公司今年以来的第二次股权融资。根据美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，今年3月，REalloys以每股18.50美元的价格公开发售了270万股，募资约5000万美元。

REalloys正在打造一条完全一体化的北美稀土供应链，覆盖上游采矿、中游加工和下游磁材制造。其位于俄亥俄州欧几里得市的工厂为国防部、能源部和NASA等联邦采购机构提供服务。该公司在萨斯喀彻温省的Hoidas Lake项目，以及与SRC的合作关系，旨在为其下游运营获得重稀土分离和精炼产品的独家供应权。

交易所数据显示，截至5月下旬，该股空头持仓占流通盘的5.11%，表明在本次配售前市场看空仓位有限。

这1亿美元的融资为REalloys提供了额外的运营资金，但鉴于其稀释性的融资结构以及持续的亏损历史，投资者将密切关注该公司在实现商业化生产方面的进展。下一关键催化剂是转售注册声明生效，该公司已同意向SEC提交该声明。

本文仅供参考，不构成投资建议。