卡夫亨氏拟回购 11 亿美元债券以削减债务

卡夫亨氏公司 (Nasdaq: KHC) 已为其 11 亿美元的现金要约确定了价格，作为其债务管理战略的一部分，该公司优先回购于 2046 年到期的 4.375% 高级票据。

这家食品巨头通过其子公司卡夫亨氏食品公司公布了接受的金额和定价条款。根据该公司周四发布的声明，此举是在 2046 年票据的要约收购获得投资者大幅超额认购之后做出的。

由于参与度极高，该公司已接受购买总本金约为 13.8 亿美元的 2046 年票据，约占未偿总额的 49.51%。这些票据的投标受约 78.77% 的比例分配系数限制。每 1,000 美元本金的总对价为 797.44 美元，其中包括 30 美元的早期投标奖励。

由于 11 亿美元的最高要约金额在早期截止日期前已被投标的 2046 年票据超过，卡夫亨氏确认将不会购买任何于 2049 年到期的 4.875% 高级票据。已投标但未被接受的票据将退还给持有人。被接受的 2046 年票据计划于 2026 年 5 月 26 日结算。整体要约收购定于 2026 年 6 月 5 日到期。

美银证券 (BofA Securities)、花旗集团 (Citigroup)、德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities) 和高盛 (Goldman Sachs) 担任此次要约的交易商经理。

此次债务回购是卡夫亨氏管理长期负债和减少利息支出的明确举措。随着要约收购于 6 月 5 日正式到期，投资者将关注其对公司资产负债表和信用状况的影响。

本文仅供参考，不构成投资建议。