ITG启动3.71亿至4.29亿美元IPO路演 拟纳斯达克上市

ITG公司是一家为通信和数字基础设施行业提供端到端服务的供应商，该公司于周一启动IPO路演，发行1950万股，定价区间为每股19至22美元，按上限计算交易估值高达4.29亿美元。

"此次路演的启动标志着ITG向上市公司转型迈出了重要一步，使我们能够减少债务并投资于增长，"一位公司代表表示。由于处于静默期，该人士要求匿名。

这家总部位于佛罗里达州劳德代尔堡的公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为"ITG"。按定价区间中值计算，此次发行将募资约4亿美元，净募集资金将用于偿还其循环信贷安排和定期贷款安排项下的未偿本金。剩余资金将用于一般公司用途及业务增长。

此次IPO正值数字基础设施服务需求激增之际。ITG在宽带、无线、数据中心、公用事业和民用基础设施等领域覆盖美国49个州。该公司员工队伍支持着美国经济赖以运转的数字基础设施的规划、设计、建设、运营、维护和扩展。现有股权所有者橡树资本管理公司将从承销商的超额配股权中受益，该选择权包括来自公司的至多220万股额外股份以及来自一名售股股东的758,194股，募集资金将用于赎回到期资本控制的实体所持有的股权权益。

交易结构及承销商

摩根士丹利、花旗集团、瑞银投资银行和Stifel担任联合账簿管理人及承销商代表。美银证券、Robert W. Baird、桑坦德银行、KeyBanc资本市场和Truist证券也担任联合账簿管理人，Houlihan Lokey、BTIG、第一资本证券和Regions Securities LLC担任联合经办人。承销商拥有30天期权，可按IPO价格（扣除承销折扣和佣金）购买额外股份。

募资用途及战略考量

ITG计划将IPO大部分募集资金用于降低资产负债表杠杆，偿还其循环信贷安排和定期贷款项下的未偿借款。去杠杆化使公司能够抓住通信和数字基础设施领域的增长机遇，宽带网络扩张、5G无线部署和数据中心建设正推动着这些领域的需求增长。公司不会从售股股东出售股份中获得任何收益。

注册声明已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效，这意味着在注册获批之前不得出售证券。此次发行视市场情况而定，无法保证其能否完成或何时完成。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。