Doncasters扩大纽交所IPO规模，以每股33美元筹资9.19亿美元

Doncasters在纽约扩大后的首次公开募股（IPO）中募资9.19亿美元，以每股33美元的价格发行2790万股，抓住了需求超过可供股票30倍以上的市场机遇。

这家为航空航天和工业燃气轮机发动机制造精密铸造部件及高温合金的公司，根据周三发布的声明，以修订后价格区间上限出售了27,858,585股普通股。此次发行规模较原计划有所扩大，在扣除承销折扣和佣金之前，总募资金额达到约9.193亿美元。

由Jefferies和摩根士丹利牵头的承销商拥有30天期权，可额外购买420万股，若悉数行使，总募资额将达到约10.6亿美元。巴克莱、Moelis、RBC资本市场和罗斯柴尔德公司也担任了此次交易的簿记行。

Doncasters计划将净募资所得，连同约1.44亿美元的同时私募配售资金，用于偿还现有债务，包括一笔股东实物支付贷款。该公司表示，剩余资金将用于营运资本、增长项目以及应付的现金管理激励计划款项。

这些普通股于周四开始在纽约证券交易所交易，股票代码为DPC。该股开盘报30美元，低于IPO发行价，公司市值约为42.3亿美元。Doncasters在过去12个月实现营收8.86亿美元，但目前仍处于亏损状态，每股收益为负1.48美元。

以Doncasters名义运营的DPC Holdings Ltd.在北美、欧洲、英国和亚洲拥有14家制造工厂。该公司生产用于喷气发动机和发电涡轮机的精密铸造部件以及镍基和钴基高温合金。

根据早前报道，Doncasters的IPO需求强劲——订单量超过可供股票的30倍——这显示出投资者对与航空航天和能源终端市场相关的工业制造资产的兴趣。尽管该公司目前尚未盈利，但其能够扩大发行规模并以价格区间上限定价，表明机构投资者的兴趣浓厚。

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