CrowdStrike大涨5%，Palo Alto与Okta上涨4%——丰业银行上调评级引爆网络安全股行情

网络安全公司股价周一全线上涨，此前丰业银行将Okta评级上调至"跑赢大盘"，带动该板块整体走高4%至5%。

"AI代理正迅速成为每个组织内部的新劳动力，由此产生大量需要与人类用户一同被保护和治理的身份信息，"Okta首席执行官托德·麦金农表示。

丰业银行将Okta评级从"板块表现"上调至"跑赢大盘"，目标价165美元，远高于121美元的市场共识预期。CrowdStrike Holdings上涨5%至204美元，Palo Alto Networks上涨4%至363美元，Okta上涨4%至147美元。Amplify Cybersecurity ETF上涨3%至110美元。

此次评级上调将身份管理和端点安全供应商定位为AI驱动下网络安全支出持续增长的核心受益者。CrowdStrike第一季度营收达13.9亿美元，同比增长26%，年度经常性收入总额达到55.1亿美元。Palo Alto第三季度营收达30亿美元，同比增长31%，其中下一代安全业务ARR增长60%至81亿美元。两家公司在最近一次财报电话会议上均上调了全年业绩指引。

Palo Alto首席执行官尼凯什·阿罗拉表示，客户正在向该公司寻求大规模保护AI部署的解决方案。CrowdStrike首席执行官乔治·库尔茨则称其公司为"AI安全基础设施，是成功采用AI的关键所在"。

此番上涨延续了该板块的强劲走势。CrowdStrike年初至今已飙升76%，Palo Alto累计上涨97%。当前估值反映了强劲的基本面，但如果支出预期出现变化，这些股票也将面临动能逆转的风险。

该板块的下一个催化剂将来自即将到来的财报季，届时CrowdStrike、Palo Alto和Okta的业绩指引修正要么进一步确认AI安全支出叙事，要么考验这支已经充分定价上涨空间的板块。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。