Anthropic 拟通过 300 亿美元新云交易采用微软 Maia 芯片

Anthropic 正在洽谈租用由微软定制 Maia AI 芯片驱动的服务器，这是一项具有里程碑意义的交易，威胁到英伟达数百万美元的收入，并验证了主要云供应商昂贵的内部芯片策略。据《The Information》首先报道，这一潜在的合作伙伴关系标志着微软在与 Alphabet 和亚马逊竞争开发可行替代方案方面的重大胜利，旨在取代主导 AI 行业的昂贵英伟达芯片。

报告发布后，微软股价在盘前交易中上涨约 1.5%。该协议将代表微软长期且耗资巨大的定制芯片计划获得了一个主要的外部客户，验证了其降低 Azure 云服务硬件成本并保护利润率的策略。

谈判仍处于早期阶段，可能无法达成协议。微软的 Maia 200 芯片目前正在 Azure 数据中心部署，旨在更高效地运行像 Anthropic 的 Claude 这样的现有模型，目标是推理工作负载，而非由英伟达 GPU 主导的大规模训练。

对于投资者而言，这笔交易是对微软每年估计 500 亿美元数据中心资本支出的关键考验。赢得一个主要客户将证明这项投资的合理性，并对英伟达 80% 以上的市场份额构成压力，而如果失败，则会引发对非英伟达硬件在顶级 AI 模型中可行性的质疑。

Anthropic 的多芯片策略

此举是 Anthropic 刻意多元化硬件供应商策略的自然延伸。与高度依赖英伟达的竞争对手不同，Anthropic 已经建立了多云、多芯片的基础，使用来自谷歌、亚马逊 AWS 和英伟达的硬件。该公司已承诺向美国三大云供应商投入总计 330 亿美元的云服务支出。

随着本季度收入预计将达到 110 亿美元，比上一季度增长 100% 以上，Anthropic 拥有影响其合作伙伴的财务实力。通过与微软在 Maia 上的合作，Anthropic 不仅可以为其受欢迎的 Claude 模型确保更多的算力，还可以帮助塑造未来几代芯片的设计，以更好地满足其需求。

微软在定制芯片上的 500 亿美元豪赌

对于微软来说，让 Anthropic 成为其 Maia 芯片的外部客户是一个关键的证据点。该公司与拥有 TPU 的谷歌以及拥有 Trainium 和 Inferentia 芯片的亚马逊一样，正投入数十亿美元开发英伟达硬件的替代品，以控制飙升的成本并提高云服务利润率。

据报道，Maia 芯片计划去年面临延迟，使微软落后于其主要竞争对手。然而，该公司在 1 月份宣布，其 Maia 200 芯片已在内部用于驱动其自身的 Copilot AI 工具，这些工具由 OpenAI 和 Anthropic 的模型提供支持。获得旗舰外部客户是实现规模化和收回开发成本的下一个逻辑步骤。

随着微软的主要 AI 合作伙伴 OpenAI 据报道正在探索多元化其自身的芯片供应商并开发自研芯片，这种关系正在加深。微软已经向 Anthropic 投资了高达 50 亿美元，而 Anthropic 则承诺在 Azure 上投入 300 亿美元的云支出，尽管目前的实际使用规模仍小于 OpenAI。

本文仅供参考，不构成投资建议。