Amex Exploration 拟通过私募配售筹集 5250 万加元

Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) 在其融资计划获得 TSX Venture Exchange 有条件批准后，将通过私募配售筹集 5250 万加元。

该公司在声明中表示：“战略投资者 Eldorado Gold Corporation 已表示有意购买高达 1500 万美元的普通股，”并指出全额投资需要获得非关联股东的批准。

本次融资包括 4350 万加元的上市发行人融资豁免 (“LIFE”) 发行以及同期进行的 910 万加元私募配售，所有发行股份价格定为 4.50 加元。总计 52,547,548.50 加元总收益的首次交割定于 2026 年 5 月 21 日。

尽管这次资本注入为 Amex 的旗舰项目 Perron 勘探路径降低了风险，但也为现有投资者带来了股份摊薄。Eldorado 的全面参与取决于 6 月 16 日的股东投票，这是该公司融资战略的关键日期。

融资明细

本次发行由三个主要部分组成：4350 万加元的 LIFE 发行（9,661,000 股普通股）、730 万加元的非代理私募配售（1,622,222 股）以及经纪人私募配售的首批 180 万加元。联合账簿管理人 National Bank Financial Inc. 和 MDCP Securities Limited 还拥有增售 1,449,150 股的期权，这可能使总收益再增加 650 万加元。

Eldorado Gold 计划的 1500 万美元投资尚需在 6 月 16 日的会议上获得公司非关联股东对其作为“控股人员”身份的批准。如果获得批准，Eldorado 的购买预计将在会议后的第二批次交割中完成。

此次成功融资为 Amex 提供了雄厚的现金头寸，以积极推进魁北克省地区级 Perron 项目的勘探战略。投资者现在将关注 6 月 16 日的股东大会，以确认 Eldorado Gold 重大投资份额的获批。

本文仅供参考，不构成投资建议。