中際旭創香港IPO定價每股980港元 集資額最高達78億美元

中際旭創將其香港IPO定價為每股980港元，低於1,010港元的封頂價，若行使超額配售權，該交易規模可達78億美元。

一位知情人士表示，「投資者需求達到發行規模的數倍」，公司於週五提前一天關閉機構簿記。簿記建檔於上週開始時，來自全球長線投資者、主權財富基金和中國基金的早期意向已足以覆蓋整個發行。

這家中國光模組龍頭企業將發行5,450萬股H股，其中約10%分配予香港公開發售，90%分配予國際配售。三十三家基石投資者——包括淡馬錫、高瓴資本旗下的HHLR Advisors、摩根大通、貝萊德、ADIA、博裕資本、IDG資本、Ninety One Asia、阿里巴巴、騰訊、周大福企業和華登科技——合計認購股份總值約34.5億美元。

該公司將於週四在主板掛牌上市，高盛、中金公司、摩根士丹利和廣發證券擔任聯席保薦人。此次定價使這家光模組製造商的估值高於行業同業，首日交易將考驗機構需求能否延伸至更廣泛的市場。投資者將密切關注其首日表現，以尋找香港中資科技股上市需求風向的訊號——今年香港市場已迎來一波大規模IPO浪潮。