SoundHound AI 掃除最後障礙，4300 萬美元收購 LivePerson 交易即將完成

LivePerson 股東投票批准了 SoundHound AI 以 4300 萬美元收購該公司的交易，掃除了股東層面的最後一道障礙，使這宗對話式 AI 合併有望在 9 月 4 日完成交割。

「我們對特別會議的結果感到滿意，並感謝股東在 LivePerson 邁出這重要一步之際給予支持，」LivePerson 執行長 John Sabino 表示。該公司「距離與 SoundHound AI 聯手又更近了一步。」

9 月 2 日特別會議上的投票之前，8 月 20 日的會議因 LivePerson 未能達到全體流通股所需的過半數門檻而延期。當時已有超過 97% 的投票支持該交易，但在公司章程的規定下，未投票的股份實際上被視為反對票。重新召開的會議達成了門檻要求，LivePerson 表示最終認證結果將以 8-K 表格提交給美國證券交易委員會（SEC）。

該交易以股權計算對 LivePerson 的估值為 4300 萬美元，較 4 月 21 日公告前 30 天成交量加權平均價溢價約 22%。在考量 LivePerson 資產負債表上的預期現金及其剩餘債務折價後，該交易的隱含總企業價值約為 2.5 億美元。

為特拉維夫股東修訂條款

SoundHound 與 LivePerson 於 7 月 2 日修訂了合併協議，將在特拉維夫證券交易所交易的 LivePerson 股份持有者的對價從 SoundHound 股票改為現金，上限為 750 萬美元，以避免因以色列證券招股說明書要求而陷入長達數月的延誤。其他股東的每股股票對價仍與 SoundHound 收盤價掛鉤，採用設有 7 美元下限和 12 美元上限的價格區間（collar）機制。修訂後的協議還包含在特定情況下由 LivePerson 支付 500 萬美元的終止費條款。

合併後的公司將服務於超過 30 個國家的企業客戶，其中包括 25 家《財富》100 強企業、全球前 15 大銀行中的 12 家，以及全球前五大航空公司和汽車製造商中的四家。LivePerson 平台每月處理近 10 億條客戶訊息。

SoundHound 預測 2027 年營收至少達 3.5 億至 4 億美元，其中至少 1 億美元來自 LivePerson 的長期客戶群，並表示僅憑現有客戶基礎，合併後業務營收即有望達到 5 億美元。上述數字均為公司預測值。

巴克萊（Barclays）為 SoundHound 提供顧問服務，法律顧問為 Latham & Watkins；Lazard 則與 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson 共同為 LivePerson 提供顧問。雙方目標在 9 月 4 日完成交割，之後 LivePerson 將成為 SoundHound 的間接全資子公司。

此交易標誌著對話式 AI 領域整合的又一步驟——語音助理、訊息平台與代理式 AI 工具正趨於融合，為企業客戶提供單一的端到端解決方案。SoundHound 收購 LivePerson 將其語音及代理式 AI 平台與 LivePerson 的數位訊息和客戶互動工具相結合，使合併後的實體在銀行、航空、汽車和零售等垂直領域擁有更廣泛的佈局。

本文僅供資訊參考之用，不構成投資建議。