三星生物製劑增資3兆韓元收購PolyPeptide集團

三星生物製劑將透過配股增資籌集3兆韓元（約22億美元），用於收購PolyPeptide集團及擴建Bio Campus II。

三星生物製劑社長兼執行長John Rim表示：「憑藉我們作為全球頂級CDMO的地位，此次增資為下一階段增長奠定基礎。」

公司計劃將約2.71兆韓元用於擬議中的PolyPeptide集團收購，其餘約2,900億韓元用於Bio Campus II擴建。此次增資約發行2,270,000股新普通股，每股1,322,000韓元，較參考價折讓約15%。募資總額約佔公司前一交易日收盤價市值的4.90%。

此次配股增資是三星生物製劑四年來首次大規模增發股票。公司目標是到2032年將總產能擴大至1,385,000公升，其中6至8號廠房將在松島Bio Campus II的5號廠房於2025年完工後依次投產。

7月，三星生物製劑宣布以全現金要約收購PolyPeptide集團，交易金額為14.6億瑞士法郎（約2.71兆韓元），此舉將公司的產品組合拓展至抗體和ADC之外的胜肽類療法。胜肽是肥胖症和糖尿病治療藥物的關鍵成分。

此次配股將按持股比例向現有股東發行，其後將對未認購股份進行公開發售。根據韓國《資本市場法》，20%的新股將分配給公司員工持股協會，其餘股份按比例向股東發售。無意認購的股東可在市場上交易其認股權憑證。

新韓證券、NH投資證券、KB證券及韓國投資證券擔任主承銷商。證券申報書將於9月30日生效，新股分配定於10月6日進行。現有股東認購期為11月9日至10日，其後公開發售認購期為11月12日至13日。新股計劃於11月30日上市。

此次增資為三星生物製劑進軍胜肽製造及地域擴張提供資金，加深其與全球CDMO同業的競爭。投資者將密切關注11月30日新股上市及PolyPeptide收購完成等關鍵里程碑。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。