NVIDIA和貝佐斯押注AI生物學，580億美元計算生物學市場起飛

越來越多的億萬富翁和藍籌公司正將資金投入AI驅動的生物學與長壽領域，將可程式化生物學打造成人工智慧建設的下一個前沿。

近幾個月來，全球最具影響力的資本配置者之間出現了一個引人注目的模式。傑夫·貝佐斯、布萊恩·阿姆斯壯、德米斯·哈薩比斯和黃仁勳都在大舉押注人工智慧與生物學的交匯點——這個主題在Polymarket於6月3日發布的一則貼文中被重點提及，並在X平台上瘋傳。這一趨勢的現實意義足夠明確，以至於NVIDIA公司與禮來公司於1月承諾在五年內投入高達10億美元，共同建立一個AI藥物發現實驗室，該實驗室以NVIDIA的BioNeMo平台及其Vera Rubin架構為基礎。

「這是人類歷史上規模最大的基礎設施擴張，而製藥業正日益成為此一建設的一部分，」NVIDIA執行長黃仁勳在公司最近一次的財報電話會議中談到AI基礎設施時表示。該實驗室位於舊金山灣區，將運行於NVIDIA的BioNeMo平台上，而禮來則自行建造了名為「LillyPod」的超級電腦，採用NVIDIA GPU以加速藥物發現。

這股趨勢背後的數字相當可觀。根據Verified Market Reports的數據，2024年計算生物學市場規模為391億美元，預計到2033年將達到580億美元，年複合增長率為5.8%。而範圍更狹窄的AI藥物發現與開發領域增長更為快速——從2024年的19億美元，到2033年預計達到257億美元，年複合增長率高達32.8%。Podcast主持人Mgoes在X平台上發布的一則爆紅貼文聲稱，長壽生物科技在2026年第一季募得37.4億美元，較去年同期增長56%，不過這些數字尚未經獨立驗證。

私人押注金額驚人，但公開市場僅有兩檔股票可供選擇

Mgoes的貼文累積了數千次分享，列舉了一系列大額的私人投資承諾。據報導，貝佐斯投入30億美元支持長壽新創公司Altos Labs。DeepMind執行長德米斯·哈薩比斯為Isomorphic Labs募得21億美元。Coinbase創辦人布萊恩·阿姆斯壯創立的長壽新創公司NewLimit估值增至31億美元，翻了兩倍。Anthropic以4億美元收購Coefficient Bio。即使具體的金額數字仍有爭議，但趨勢是明確的：聰明資金正在布局，而非投機。

對於公開市場投資者而言，選擇僅限於兩檔股票。NVIDIA是「賣鏟子」的選擇——其BioNeMo平台是AI驅動藥物發現的運算骨幹。該公司在2027財年第一季營收達816.15億美元，年增85%，非GAAP毛利率為75%，季度自由現金流為485.54億美元。NVDA股價年初至今上漲16%，本益比為34倍（以遠期盈餘計算）。

禮來則提供了應用生物學的角度。該公司2026年第一季營收為198億美元，年增56%，非GAAP每股盈餘為8.55美元。管理層將全年營收指引上調至820億至850億美元之間。Mounjaro和Zepbound已證明了禮來將單一治療類別貨幣化並達到驚人規模的能力——AI發現的藥物有朝一日或許能複製這套劇本。LLY股價本益比為38倍。

投資者的誠實結論

貝佐斯等級的遠見者與藍籌運營商在AI生物學上的匯聚是真實的，即使社群媒體上部分具體金額尚未得到證實。僅從腫瘤學研發管線就能看出原因：全球有超過2,100項腫瘤學試驗正在進行中，但根據行業數據，中位數患者招募時間仍超過30個月。能夠加速靶點識別、患者分層和試驗設計的AI工具，確實能解決一個真正的瓶頸。

這兩檔公開市場股票都不便宜。但對於尋求接觸可程式化生物學、卻不願承擔私人新創風險的投資者而言，NVDA和LLY是兩個現實的公開市場工具。聰明資金發出的信號是值得認真研究這個主題的理由——根據個人風險承受度來配置倉位，而非追逐動能。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。