來福諧波（03952.HK）啟動香港IPO 最高集資11.5億港元

關鍵要點：

• 來福諧波IPO定價區間為每股77港元至85.5港元
• 十位基石投資者合計認購近3.75億人民幣
• 淨集資額約10億港元 用於擴產及研發

來福諧波（03952.HK），一家機器人諧波減速器供應商，週一啟動香港首次公開募股，最高集資11.5億港元（約1.47億美元），該交易獲得10位基石投資者支持。

「此次IPO將加速我們的產能擴張，並鞏固我們在精密傳動組件市場的地位，」該公司在上市文件中表示。

該公司全球發行1,344萬股H股，其中5%供香港零售投資者認購，95%供國際機構投資者認購。發行價區間為每股77港元至85.5港元，每手100股，入場費約8,636港元。認購期截至週四，預計6月30日在主板開始交易。招銀國際擔任獨家保薦人。

此次IPO吸引了10位基石投資者——橡樹資本、銘山資本、嘉實國際、鼎暉環球、易方達、Eurus Holdings、清池資本、Dream'ee HK Fund、Factorial Master Fund及Oasis Fund——合計認購金額近3.75億人民幣（約5,200萬美元）。按發行價中位數每股81.25港元計算，預計淨集資額約10億港元。

該公司計劃將55%的集資所得用於擴建生產設施，包括設備採購及人員招聘；20%用於研發以豐富產品組合；10%用於策略投資或收購；5%用於拓展海外銷售網絡；其餘10%用作營運資金及一般企業用途。

按發行價中位數計算，來福諧波的企業價值約為54億港元。這家機器人組件製造商正藉助中國製造業對自動化零件日益增長的需求，把握市場機遇。6月30日首日交易將檢驗機構投資者對香港IPO市場復甦中這一利基工業科技領域的興趣。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。