卡夫亨氏擬回購 11 億美元債券以削減債務

卡夫亨氏公司 (Nasdaq: KHC) 已為其 11 億美元的現金要約確定了價格，作為其債務管理戰略的一部分，該公司優先回購於 2046 年到期的 4.375% 高級票據。

這家食品巨頭通過其子公司卡夫亨氏食品公司公佈了接受的金額和定價條款。根據該公司週四發佈的聲明，此舉是在 2046 年票據的要約收購獲得投資者大幅超額認購之後做出的。

由於參與度極高，該公司已接受購買總本金約為 13.8 億美元的 2046 年票據，約佔未償總額的 49.51%。這些票據的投標受約 78.77% 的比例分配係數限制。每 1,000 美元本金的總對價為 797.44 美元，其中包括 30 美元的早期投標獎勵。

由於 11 億美元的最高要約金額在早期截止日期前已被投標的 2046 年票據超過，卡夫亨氏確認將不會購買任何於 2049 年到期的 4.875% 高級票據。已投標但未被接受的票據將退還給持有人。被接受的 2046 年票據計劃於 2026 年 5 月 26 日結算。整體要約收購定於 2026 年 6 月 5 日到期。

美銀證券 (BofA Securities)、花旗集團 (Citigroup)、德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities) 和高盛 (Goldman Sachs) 擔任此次要約的交易商經理。

此次債務回購是卡夫亨氏管理長期負債和減少利息支出的明確舉措。隨著要約收購於 6 月 5 日正式到期，投資者將關注其對公司資產負債表和信用狀況的影響。

本文僅供參考，不構成投資建議。