Gorilla Technology 發行 1.25 億美元可轉債，為 NeutraDC 巴淡島項目融資

Gorilla Technology Group Inc. 週三宣布，透過私募方式發行 7.50% 高級無擔保可轉換票據，募集 1.25 億美元，用於支付其在印尼 NeutraDC 巴淡島數據中心項目的預付款項。

這家總部位於倫敦的安全情報、網路情報及物聯網技術供應商，根據《證券法》第 4(a)(2) 條，向機構投資者私募發行了本金總額 1.25 億美元、利率 7.50%、2031 年到期的 B 系列高級無擔保可轉換票據。該發行預計將於 7 月 17 日左右完成，但須滿足慣例成交條件。

該票據的初始轉換價格約為每股 25.48 美元，較 7 月 14 日收盤價 16.77 美元溢價 52%。轉換價格包含兩項重置機制：下調底價為每股 8.00 美元，上調上限為每股 31.85 美元（相當於 90% 溢價）。利息按半年支付，利率為 7.50%，公司保留以現金或普通股支付利息的選擇權。

募集資金將用於支付預付款項，以鎖定 NeutraDC 巴淡島項目的承諾數據中心容量及設備採購的股權部分。Gorilla 於 6 月 23 日宣布該項目。任何剩餘資金將用於一般企業用途。StoneX 旗下公司 Benchmark 與 StoneX Financial Inc. 擔任聯席配售代理。

此次發行是 Gorilla 六週內的第二筆可轉換債券交易。6 月 3 日，該公司定價發行 1.07 億美元、利率 7.50%、2031 年到期的可轉換票據，由 Highbridge Capital Management 主導，為其在印度與 Yotta Data Services Private Limited 合作的第二個項目提供設備部署資金。兩筆交易使 Gorilla 自 6 月初以來籌集的可轉換債券總額達到 2.32 億美元，凸顯該公司積極進軍亞洲數據中心基礎設施的戰略布局。

Gorilla 進軍印尼，使其進入一個快速增長的市場。根據戴德梁行報告，受超大規模雲端服務商需求及政府數位化倡議推動，預計到 2028 年，東南亞數據中心容量將翻倍以上，達到 5.2 吉瓦。巴淡島是位於新加坡南部的一個工業島嶼，由於鄰近新加坡的海底電纜登陸站，且土地和能源成本較低，已成為數據中心開發的熱點地區。

該公司與規模更大的競爭對手競爭，包括在全球運營超過 260 個數據中心的 Equinix Inc.，以及營運 NeutraDC 品牌的印尼電信公司 PT Telekomunikasi Indonesia 等區域供應商。Gorilla 的差異化策略將其安全情報和物聯網軟體與數據中心基礎設施相結合，為政府和企業客戶提供其所謂的整合式 AI 與邊緣運算解決方案。

Gorilla 股價於 7 月 14 日收於 16.77 美元，公司市值約為 4.8 億美元。自該公司於 6 月 23 日宣布巴淡島項目以來，股價已上漲約 12%。此次票據以私募方式出售，尚未根據《證券法》進行登記；該公司已同意向美國證券交易委員會提交 F-3 表格的轉售登記聲明。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。