CareDx營收跳增52%至1.32億美元 檢測服務需求強勁

重點摘要：

• 第二季營收成長52%至1.32億美元，檢測服務增長61%為主要驅動力
• 全年財測上調至4.9億至5億美元區間中值，高於先前的4.47億至4.65億美元
• NavDx收購案於7月1日完成，新增專業腫瘤學平台

CareDx Inc.公布第二季營收達1.32億美元，較去年同期成長52%。這家移植診斷公司在檢測量擴張之際，完成了實驗室產品業務出售及專業腫瘤學平台收購等策略性投資組合調整。

執行長John Hanna在財報電話會議上表示：「轉型已大致完成。」該公司目前業務範疇涵蓋移植監測、專業腫瘤學及細胞治療應用。

檢測服務營收達1億美元，較去年同期增長61%，檢測量增加17%至5.8萬次。該數字包含1,560萬美元的跨期收入。病患與數位解決方案貢獻1,900萬美元，增長50%；已於6月30日完成出售的實驗室產品業務則貢獻1,300萬美元。非GAAP毛利率擴大510個基點至74%，調整後EBITDA從去年同期的500萬美元倍增超過四倍至2,500萬美元，占營收19%。GAAP淨利為1.11億美元，每股稀釋盈餘2.07美元，反映實驗室產品出售帶來的1.13億美元收益。該季末公司持有3.74億美元現金，且無任何負債。

CareDr將2026全年營收展望上調至4.9億至5億美元，高於先前預測的4.47億至4.65億美元。以4.95億美元中值計算，年增率達30%。調整後EBITDA財測亦從4,300萬至5,700萬美元上調至6,600萬至7,800萬美元。公司並移除先前因美國聯邦醫療保險地方承保裁定（Local Coverage Determination）而預留的750萬美元潛在影響，因該政策已最終定案，確認涵蓋腎臟、心臟及肺臟移植的監測分子檢測。

該公司於7月1日以約1.62億美元完成對Naveris的收購，取得用於頭頸癌監測的NavDx循環腫瘤HPV DNA檢測。CareDx預期下半年專業腫瘤學檢測量較去年同期增長約30%，並認為平均銷售價格將隨時間推移朝1,000至1,100美元區間邁進。產品線項目持續推進，用於急性骨髓性白血病及骨髓增生異常症候群的血液復發監測檢測AlloHeme，預計在年底前完成CLIA認證準備，目標2027年商業上市。HistoMap Kidney則計畫於今年展開臨床研究，預計2027年擴大應用。

股價在常規交易時段上漲7.77%至38.16美元，盤後再漲9.11%至41.57美元，突破先前52週高點40.47美元。財測上調顯示管理層預期移植檢測需求及NavDx整合將帶動持續動能。投資人將關注第三季財報，以檢視專業腫瘤學營收貢獻的初步證據及AlloHeme商業化準備進展。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。