Anthropic 擬透過 300 億美元新雲端合約採用微軟 Maia 晶片

Anthropic 正在洽談租用由微軟定制 Maia AI 晶片驅動的伺服器，這是一項具有里程碑意義的交易，威脅到英偉達數百萬美元的收入，並驗證了主要雲端供應商昂貴的內部晶片策略。據《The Information》首先報導，這一潛在的合作夥伴關係標誌著微軟在與 Alphabet 和亞馬遜競爭開發可行替代方案方面的重大勝利，旨在取代主導 AI 行業的昂貴英偉達晶片。

報告發布後，微軟股價在盤前交易中上漲約 1.5%。該協議將代表微軟長期且耗資巨大的定制晶片計劃獲得了一個主要的外部客戶，驗證了其降低 Azure 雲端服務硬體成本並保護利潤率的策略。

談判仍處於早期階段，可能無法達成協議。微軟的 Maia 200 晶片目前正在 Azure 數據中心部署，旨在更高效地運行像 Anthropic 的 Claude 這樣的現有模型，目標是推理工作負載，而非由英偉達 GPU 主導的大規模訓練。

對於投資者而言，這筆交易是對微軟每年估計 500 億美元數據中心資本支出的關鍵考驗。贏得一個主要客戶將證明這項投資的合理性，並對英偉達 80% 以上的市場份額構成壓力，而如果失敗，則會引發對非英偉達硬體在頂級 AI 模型中可行性的質疑。

Anthropic 的多晶片策略

此舉是 Anthropic 刻意多元化硬體供應商策略的自然延伸。與高度依賴英偉達的競爭對手不同，Anthropic 已經建立了多雲、多晶片的基礎，使用來自谷歌、亞馬遜 AWS 和英偉達的硬體。該公司已承諾向美國三大雲端供應商投入總計 330 億美元的雲端服務支出。

隨著本季度收入預計將達到 110 億億美元，比上一季度增長 100% 以上，Anthropic 擁有影響其合作夥伴的財務實力。透過與微軟在 Maia 上的合作，Anthropic 不僅可以為其受歡迎的 Claude 模型確保更多的算力，還可以幫助塑造未來幾代晶片的設計，以更好地滿足其需求。

微軟在定制晶片上的 500 億美元豪賭

對於微軟來說，讓 Anthropic 成為其 Maia 晶片的外部客戶是一個關鍵的證據點。該公司與擁有 TPU 的谷歌以及擁有 Trainium 和 Inferentia 晶片的亞馬遜一樣，正投入數十億美元開發英偉達硬體的替代品，以控制飆升的成本並提高雲端服務利潤率。

據報導，Maia 晶片計劃去年面臨延遲，使微軟落後於其主要競爭對手。然而，該公司在 1 月份宣布，其 Maia 200 晶片已在內部用於驅動其自身的 Copilot AI 工具，這些工具由 OpenAI 和 Anthropic 的模型提供支持。獲得旗艦外部客戶是實現規模化和收回開發成本的下一個邏輯步驟。

隨著微軟的主要 AI 合作夥伴 OpenAI 據報導正在探索多元化其自身的晶片供應商並開發自研晶片，這種關係正在加深。微軟已經向 Anthropic 投資了高達 50 億美元，而 Anthropic 則承諾在 Azure 上投入 300 億美元的雲端支出，儘管目前的實際使用規模仍小於 OpenAI。

本文僅供參考，不構成投資建議。