Data Center
本主題持有 AI 建設週期中扣掉晶片的部分 —— 在第一顆 GPU 安裝之前，一座數據中心所需的土地、建築、電力與散熱。設計上完全不帶半導體敞口。地產層：Equinix 與 Digital Realty 出租機房空間。算力營運商：CoreWeave 按小時出租 GPU，IREN、Core Scientific 與 Hut 8 則把原本的比特幣礦場改造成 AI 園區。電力層：Constellation 與 Vistra 銷售長約電力，Bloom Energy 為等不及併網排隊的場址提供現場燃料電池。設備層：Vertiv 與 nVent 提供配電與液冷。SpaceX 因其自建的 Colossus AI 算力而納入。驅動因子：超大規模雲廠的資本開支、電力可得性，以及租約簽訂進度。主要風險在電力 —— 併網排隊、地方反對與德州的暫停令，都可能拖延資金早已到位的專案。24 小時表現
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盤中 | 最後更新於 Aug 28, 2026 10:58:52