Xometry Inc. đã định giá đợt phát hành công khai có bảo lãnh 2,65 triệu cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá 85 USD mỗi cổ phiếu, thu về khoảng 225 triệu USD tổng lợi nhuận. Đợt phát hành do J.P. Morgan và Goldman Sachs dẫn dắt, dự kiến đóng cửa vào ngày 3 tháng 6, với số tiền thu được dành cho vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp.
Xometry Inc. đã định giá đợt phát hành công khai có bảo lãnh 2,65 triệu cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá 85 USD mỗi cổ phiếu, huy động khoảng 225 triệu USD tổng lợi nhuận để tài trợ cho vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp, khi thị trường sản xuất dựa trên AI này xây dựng dựa trên doanh thu kỷ lục hàng quý và quan hệ đối tác chiến lược với Siemens.
Công ty có trụ sở tại North Bethesda, Maryland đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 397.058 cổ phiếu với cùng mức giá, sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh, theo một tuyên bố hôm thứ Ba. Đợt phát hành dự kiến đóng cửa vào ngày 3 tháng 6, với các điều kiện thông thường. Tất cả cổ phiếu đều được Xometry bán ra, làm loãng giá trị cổ đông hiện hữu khoảng 2,6% dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty trước giao dịch.
"Đợt huy động vốn mang lại cho Xometry sự linh hoạt tài chính bổ sung khi công ty mở rộng thị trường sản xuất dựa trên AI," công ty cho biết trong bản cáo bạch bổ sung. J.P. Morgan và Goldman Sachs đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung, với William Blair, Citizens Capital Markets và Cantor làm các nhà quản lý sổ sách bổ sung và Craig-Hallum là đồng quản lý.
Cổ phiếu của Xometry đã giảm 7,6% xuống còn khoảng 88 USD trong phiên giao dịch sau thông báo, thu hẹp một phần mức tăng từ đợt tăng 39% vào ngày 7 tháng 5 sau khi công ty báo cáo doanh thu quý đầu tiên kỷ lục đạt 205,1 triệu USD và nâng triển vọng tăng trưởng và biên lợi nhuận cả năm. Giá phát hành 85 USD phản ánh mức chiết khấu 10,8% so với giá tham chiếu 95,29 USD trong hồ sơ đăng ký phát hành kệ (shelf registration) Mẫu S-3 ngày 1 tháng 6 của công ty, hồ sơ này tự động có hiệu lực khi nộp.
Đây là đợt huy động vốn cổ phần đầu tiên của công ty kể từ khi hợp tác với Siemens, bao gồm khoản đầu tư thiểu số khoảng 50 triệu USD vào cổ phiếu Phổ thông Loại A của Xometry và thỏa thuận tích hợp trí tuệ chuỗi cung ứng dựa trên AI của Xometry vào nền tảng Xcelerator của Siemens. Xometry cũng mở rộng sang tìm nguồn cung ứng chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu vào tháng 5, bổ sung khả năng mua sắm trên một nền tảng duy nhất cho các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống làm mát và thiết bị phân phối điện.
Xometry vận hành một thị trường kỹ thuật số kết nối người mua với các nhà cung cấp linh kiện sản xuất theo yêu cầu, sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp dữ liệu về giá cả và thời gian giao hàng theo thời gian thực. Nền tảng tìm nguồn cung ứng công nghiệp Thomasnet của công ty đóng vai trò là kênh bổ sung cho các chuyên gia mua hàng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường kỹ thuật số của công ty khi cạnh tranh với các nhà phân phối công nghiệp truyền thống như McMaster-Carr và Grainger, cũng như các nền tảng sản xuất theo yêu cầu khác.
Vốn hóa thị trường của công ty đạt khoảng 5 tỷ USD trước đợt phát hành, dựa trên mức giá đóng cửa 95,25 USD trước thông báo. Khối lượng giao dịch 704.042 cổ phiếu vào ngày công bố thấp hơn mức trung bình 20 ngày khoảng 1,09 triệu, cho thấy mức giảm giá phản ánh tác động pha loãng của đợt phát hành hơn là áp lực bán rộng rãi. Cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày là 55,94 USD, cho thấy xu hướng tăng trước đợt phát hành vẫn còn nguyên mặc dù có mức chiết khấu.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
