Các chủ sở hữu WildFire Energy xem xét bán công ty với giá 4 tỷ USD trong bối cảnh giá dầu tăng vọt

Mức giá tiềm năng hơn 4 tỷ USD của nhà khai thác dầu đá phiến WildFire Energy báo hiệu sự gia tăng trong hoạt động M&A, được thúc đẩy bởi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Các công ty đầu tư Warburg Pincus và Kayne Anderson đang xem xét việc bán nhà khai thác dầu đá phiến WildFire Energy của Hoa Kỳ, tìm kiếm mức định giá trên 4 tỷ USD bao gồm cả nợ trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng.

Theo bốn người quen thuộc với vấn đề này, những người yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán bí mật, các chủ sở hữu đã thuê các ngân hàng đầu tư tại Jefferies để điều hành quá trình đấu giá công ty, với hoạt động tiếp thị chính thức dự kiến sẽ bắt đầu trong những tuần tới.

Động thái này diễn ra khi dầu West Texas Intermediate, chuẩn dầu của Hoa Kỳ, đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng, thúc đẩy đáng kể giá trị của các tài sản sản xuất năng lượng. WildFire Energy là một trong những nhà khai thác tư nhân lớn nhất tại lưu vực đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas, với sản lượng hiện tại khoảng 50.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, theo trang web của công ty.

Một thương vụ bán ở mức định giá này sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho Warburg Pincus và Kayne Anderson, những người đầu tiên hỗ trợ công ty vào năm 2019, và có thể kích hoạt một làn sóng hợp nhất mới giữa các nhà sản xuất dầu đá phiến tư nhân nhằm tận dụng thị trường thuận lợi.

Tăng trưởng thông qua thâu tóm

Kể từ khi được hỗ trợ ban đầu, ban quản lý của WildFire đã tích cực phát triển doanh nghiệp thông qua một loạt các vụ thâu tóm. Công ty đã mua các tài sản sản xuất từ các đối thủ cạnh tranh đại chúng bao gồm APA Corp và Chesapeake Energy, củng cố vị thế của mình tại Eagle Ford. Chiến lược này đã giúp công ty trở thành một nhà khai thác tư nhân quan trọng, trở thành mục tiêu hấp dẫn cho những người chơi lớn hơn đang tìm cách gia tăng sự hiện diện của họ tại lưu vực đá phiến năng suất này.

Việc bán tiềm năng là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các chủ sở hữu quỹ đầu tư tư nhân coi môi trường giá cao hiện tại là thời điểm thích hợp để thoái vốn và hiện thực hóa lợi nhuận. Mặc dù cuộc xung đột ở Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn đáng kể cho kinh tế toàn cầu, nhưng nó cũng làm cho các tài sản sản xuất năng lượng có giá trị hơn đáng kể.

Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo rằng bản chất biến động của thị trường hàng hóa có nghĩa là không có gì đảm bảo một thỏa thuận sẽ được thống nhất. Định giá cuối cùng cho WildFire cũng có thể thay đổi so với kỳ vọng 4 tỷ USD hiện tại tùy thuộc vào điều kiện thị trường khi thỏa thuận được hoàn tất.

Warburg Pincus, Kayne Anderson và Jefferies đều từ chối bình luận hoặc không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.