U.S. Bancorp đã hoàn tất thương vụ mua lại BTIG vào ngày 1/6, đưa vào hoạt động một công ty môi giới cổ phiếu hàng đầu tại Mỹ với hơn 1.350 giao dịch ngân hàng đầu tư kể từ năm 2015. Thương vụ này bổ sung các mảng bán và giao dịch định chế, thị trường vốn cổ phần và tư vấn M&A vào nền tảng của ngân hàng có trụ sở tại Minneapolis. BTIG sẽ tiếp tục hoạt động như một công ty môi giới riêng biệt trong U.S. Bancorp.
U.S. Bancorp đã hoàn tất thương vụ mua lại BTIG vào ngày 1/6, đưa vào hoạt động một công ty môi giới cổ phiếu hàng đầu tại Mỹ và một đội ngũ đã thực hiện hơn 1.350 giao dịch ngân hàng đầu tư kể từ năm 2015.
"Hôm nay, chúng tôi chào đón đội ngũ tài năng của BTIG gia nhập U.S. Bancorp," bà Gunjan Kedia, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của U.S. Bancorp, cho biết. "Các đội ngũ của chúng tôi rất hào hứng để bắt đầu và hợp tác cùng nhau, kết hợp chuyên môn thị trường sâu rộng với sức mạnh của tập đoàn rộng lớn hơn để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các công ty và tổ chức mà chúng tôi phục vụ."
Được thành lập vào năm 2005, BTIG chuyên về bán và giao dịch định chế, thị trường vốn cổ phần, giao dịch điện tử, môi giới chính và tư vấn M&A. Công ty nằm trong top 10 nhà môi giới Mỹ về khối lượng cổ phiếu high-touch. Ông Anton LeRoy sẽ tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc điều hành của BTIG, báo cáo cho ông Stephen Philipson, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Định chế, Doanh nghiệp, Thương mại và Tài sản tại U.S. Bancorp. Nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Steven Starker sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại, tập trung vào các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp lớn nhất của công ty.
Thương vụ này củng cố nền tảng thị trường vốn của U.S. Bancorp trong bối cảnh các ngân hàng thương mại lớn đang mở rộng năng lực ngân hàng đầu tư và giao dịch để cạnh tranh với các công ty môi giới độc lập Phố Wall. BTIG sẽ hoạt động như một công ty môi giới riêng biệt trong ngân hàng có trụ sở tại Minneapolis, bảo toàn mô hình dịch vụ high-touch vốn đã thúc đẩy sự tăng trưởng của mình, đồng thời tiếp cận nguồn lực của ngân hàng thương mại lớn thứ năm nước Mỹ, phục vụ 15 triệu khách hàng với gần 70.000 nhân viên.
"Chúng tôi đã mong đợi khoảnh khắc này," ông Stephen Philipson cho biết. "BTIG mang đến những năng lực bổ trợ rất cao cho nền tảng thị trường vốn của chúng tôi, tăng cường khả năng phục vụ khách hàng doanh nghiệp và tổ chức. Cùng nhau, chúng tôi được định vị tốt hơn để đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng hơn của khách hàng và tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường vốn."
"Việc gia nhập U.S. Bancorp đánh dấu một chương quan trọng tiếp theo cho BTIG và các khách hàng của chúng tôi," ông Anton LeRoy cho biết. "Chúng tôi có sự tương đồng mạnh mẽ về văn hóa và lịch sử hợp tác lâu dài. Sự kết hợp này cho phép chúng tôi làm sâu sắc thêm mối quan hệ với khách hàng trong khi vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ high-touch mà khách hàng mong đợi, được hỗ trợ bởi quy mô và nguồn lực của một tổ chức tài chính đa dạng, lớn hơn."
Thương vụ này ban đầu được công bố vào ngày 13/1. Các điều khoản tài chính không được tiết lộ. U.S. Bancorp, xếp hạng 105 trên Fortune 500, là công ty mẹ của U.S. Bank National Association và phục vụ khách hàng trên khắp nước Mỹ, Canada và châu Âu.
Đối với U.S. Bancorp, thương vụ này bổ sung các năng lực cổ phiếu định chế, bổ trợ cho mảng ngân hàng doanh nghiệp và thương mại hiện có. Chuyên môn của BTIG trong lĩnh vực thị trường vốn cổ phần và tư vấn M&A giúp ngân hàng có chỗ đứng vững chắc hơn trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư — một mảng kinh doanh mà các ngân hàng khu vực và siêu khu vực đã đầu tư mạnh mẽ để giành thị phần từ khối ngân hàng đầu tư lớn. Giao dịch này cũng mang lại mảng môi giới chính của BTIG, phục vụ các quỹ phòng hộ và nhà đầu tư tổ chức, mở rộng các dịch vụ quản lý tài sản và khối tài sản của U.S. Bancorp.
Thương vụ mua lại này phản ánh xu hướng hợp nhất rộng lớn hơn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính khi các ngân hàng quy mô vừa tìm cách xây dựng năng lực thị trường vốn thông qua mua lại thay vì tăng trưởng hữu cơ. Việc U.S. Bancorp mua lại BTIG diễn ra sau những động thái tương tự của các ngân hàng cho vay khu vực khác, những ngân hàng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn doanh thu ngoài hoạt động cho vay và nhận tiền gửi truyền thống. Với các mối quan hệ khách hàng đã được thiết lập và cơ sở hạ tầng giao dịch của BTIG, U.S. Bancorp có được quy mô ngay lập tức trong lĩnh vực cổ phiếu định chế mà không cần xây dựng doanh nghiệp từ đầu.
Cổ phiếu U.S. Bancorp giao dịch ở mức 54,27 USD vào ngày 1/6, giảm khoảng 1%, theo dữ liệu thị trường. Cổ phiếu này đã tăng khoảng 12% kể từ khi thương vụ được công bố lần đầu vào tháng 1.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
