Những điểm chính:
- Tianchen Biologics định giá IPO tại Hong Kong ở mức 96,06 HKD/cổ phiếu
- Chín nhà đầu tư nền tảng cam kết 87 triệu USD cho đợt niêm yết
- Số tiền thu ròng 1,255 tỷ HKD sẽ được dùng để tài trợ cho R&D và thương mại hóa
Quay lại
Tianchen Biologics đặt mục tiêu thu về 1,255 tỷ HKD từ IPO tại Hong Kong với giá 96,06 HKD
Tianchen Biologics (01779.HK) đã ra mắt đợt IPO tại Hong Kong với giá 96,06 HKD/cổ phiếu, đặt mục tiêu thu về 1,255 tỷ HKD tiền ròng từ đợt niêm yết.
Công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng này dự kiến phát hành 14,1932 triệu cổ phiếu H, trong đó 10% dành cho đợt chào bán công khai tại Hong Kong và 90% cho đợt chào bán quốc tế, theo thông báo chào bán toàn cầu. Mỗi lô giao dịch 50 cổ phiếu yêu cầu số tiền đặt cọc là 4.851,44 HKD.
Chín nhà đầu tư nền tảng đã đăng ký mua số cổ phiếu trị giá 87 triệu USD, bao gồm OrbiMed Funds, TruMed Funds, Huatai Capital Investment, Ruiyuan Fund, Fullgoal Fund và Fullgoal Hong Kong, Value Partners, GBAHIL, FR M và Yuanfeng Vision Growth Fund, cùng China Galaxy International Investment. Sinolink Securities (Hong Kong) là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất.
Công ty sẽ phân bổ khoảng 75% số tiền thu ròng cho nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như thương mại hóa sản phẩm cốt lõi LP-003, một kháng thể kháng IgE dành cho các bệnh dị ứng, và sản phẩm chủ chốt LP-005, một kháng thể hai chức năng dành cho các chỉ định về thận và huyết học. Khoảng 15% sẽ được dùng để tài trợ cho phát triển các sản phẩm tiền lâm sàng và 10% cho vốn lưu động.
Tianchen Biologics tập trung vào nghiên cứu và phát triển nội bộ các loại thuốc sinh học nhắm vào các bệnh dị ứng và tự miễn. Ứng viên chủ lực LP-003 được thiết kế để ngăn chặn IgE tự do trong máu và mô nhằm điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay tự phát mãn tính, hen suyễn dị ứng và các bệnh lý khác. LP-005 nhắm vào các bổ thể C5 và C3b dành cho các chỉ định liên quan đến thận và huyết học.
Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 28 tháng 5 đến 12 giờ trưa ngày 2 tháng 6, dự kiến niêm yết vào ngày 5 tháng 6. Công ty không tiết lộ tỷ lệ đăng ký mua vượt mức, các chỉ số định giá so với các công ty cùng ngành đã niêm yết, hay sàn niêm yết.
Mức giá này mang lại cho Tianchen Biologics một giá trị thị trường ngụ ý sẽ được kiểm chứng khi giao dịch bắt đầu. Phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 5 tháng 6 sẽ đánh giá nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung vào mảng điều trị dị ứng và tự miễn.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
