IPO của SpaceX huy động 250 tỷ đô la nhu cầu, vượt mức 4 lần

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX đã thu hút hơn 250 tỷ đô la nhu cầu từ nhà đầu tư, gần gấp bốn lần mức 75 tỷ đô la mà công ty do Elon Musk dẫn đầu đang tìm cách huy động, theo những người am hiểu sự việc cho biết.

"Mức độ nhu cầu này là chưa từng có đối với một IPO có quy mô tương tự, với các quỹ dài hạn đặt lệnh mua với số lượng lớn," một trong những người này cho biết, yêu cầu giấu tên vì vấn đề này là bảo mật.

Tỷ lệ đặt mua vượt mức hiện đang ở mức gấp ba lần rưỡi đến bốn lần quy mô phát hành dự kiến, những người này cho biết. SpaceX đang chào bán khoảng 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 đô la mỗi cổ phiếu, định giá công ty ở mức khoảng 1,77 nghìn tỷ đô la. Chủ tịch công ty, Gwynne Shotwell, và giám đốc tài chính, Bret Johnsen, đã tham dự một buổi gặp gỡ ăn trưa tại Morgan Stanley vào thứ Ba với khoảng 300 nhà đầu tư tổ chức, do đồng chủ tịch Dan Simkowitz chủ trì.

IPO này được dự đoán là lớn nhất trong lịch sử và sẽ kiểm chứng liệu tầm nhìn về các trung tâm dữ liệu AI đặt trong không gian của Musk có thể biện minh cho mức định giá đưa SpaceX trở thành một trong những công ty đại chúng có giá trị nhất hay không. Định giá dự kiến diễn ra vào chiều thứ Năm, với cổ phiếu bắt đầu giao dịch vào thứ Sáu trên sàn Nasdaq dưới mã SPCX.

Đợt chào bán diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với biến động cực đoan. Chỉ số tổng hợp Nasdaq đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm vào thứ Sáu, và bitcoin đã giảm 37% so với mức đỉnh tháng Một. Một số nhà phân tích suy đoán rằng việc bán tháo bởi những người mua SpaceX huy động vốn cho IPO có thể góp phần vào sự suy giảm của thị trường.

Bài thuyết trình roadshow của SpaceX nhấn mạnh tính độc đáo của mảng kinh doanh phóng tên lửa, vốn chiếm phần lớn khối lượng được đưa lên quỹ đạo trong ba năm qua, cũng như sức mạnh của mảng kinh doanh internet Starlink. Công ty cũng đề cập đến cơ hội thị trường trị giá 23 nghìn tỷ đô la cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo, cho rằng họ là công ty duy nhất có thể thoát khỏi những giới hạn của các doanh nghiệp trên mặt đất bằng cách đặt các trung tâm dữ liệu trong không gian. Công ty dự kiến sẽ triển khai các vệ tinh điện toán AI sớm nhất vào năm 2028.

Sự tạo ra của cải từ IPO này là phi thường theo tiêu chuẩn lịch sử. Theo Hill.com, một nền tảng đầu tư, hơn 4.400 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của SpaceX dự kiến sẽ trở thành triệu phú, với khoảng 400 người dự kiến thu về 100 triệu đô la hoặc hơn. "Hầu hết các IPO thông thường chỉ khiến người sáng lập trở thành tỷ phú," Andrew Benson, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Hill.com cho biết. "Việc SpaceX đưa 400 người vượt qua ngưỡng 100 triệu đô la là rất hiếm và cho thấy quy mô của cải đang được tạo ra."

SpaceX đạt doanh thu 18,7 tỷ đô la vào năm ngoái nhưng ghi nhận khoản lỗ 4,9 tỷ đô la, theo hồ sơ gửi SEC. Công ty gần đây đã mua lại startup AI xAI của Musk và nền tảng truyền thông xã hội X, đưa ba doanh nghiệp của ông dưới một mái nhà chung. Musk, người sở hữu 42% cổ phần phổ thông của SpaceX, đã tham gia ngắn gọn vào một số cuộc họp Zoom với các nhà đầu tư tiềm năng trong roadshow, một trong những người am hiểu cho biết. Giá trị tài sản ròng của ông ước tính đạt 792,8 tỷ đô la, theo Forbes, khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.