Những điểm chính:
SK Hynix Inc. có kế hoạch huy động tới 45,45 nghìn tỷ won (29,4 tỷ USD) thông qua đợt niêm yết Chứng chỉ Lưu ký Mỹ (ADR) tại New York, với giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 10/7, khi nhà sản xuất chip nhớ này tìm cách tận dụng vị thế thống lĩnh trong cơn sốt chất bán dẫn AI.
Công ty đã ấn định giá ADR ở mức 255.500 won mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ quy định công bố hôm thứ Tư. Số tiền này có thể thay đổi sau quá trình xây dựng sổ sách, SK Hynix cho biết. Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc có thể hoàn tất đánh giá vào ngày 3/7, tờ Korea Economic Daily đưa tin trước đó, làm dấy lên kỳ vọng rằng giao dịch có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng tới.
"Việc niêm yết tại Mỹ của SK Hynix sẽ mở rộng cơ sở nhà đầu tư toàn cầu và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường vốn," Giám đốc điều hành Kwak Noh-Jung nói với các cổ đông vào tháng 3, khi công ty lần đầu tiên công bố kế hoạch ADR. Đợt phát hành này dự kiến nằm trong số các đợt huy động vốn cổ phần lớn nhất tại nước ngoài của một công ty Hàn Quốc.
Quy mô thương vụ có thể sánh ngang với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2014 của Alibaba Group Holding Ltd., huy động được 25 tỷ USD và là đợt IPO lớn nhất vào thời điểm đó. SK Hynix có kế hoạch phát hành cổ phiếu tại Hàn Quốc và lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc, đơn vị sẽ đóng vai trò là chứng khoán cơ sở cho ADR. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. và Bank of America Corp. là các tổ chức thu xếp.
SK Hynix đã nổi lên như một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt AI nhờ vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực chip bộ nhớ băng thông cao được sử dụng trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia Corp. Cổ phiếu đã tăng hơn 300% trong năm nay, giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán Hàn Quốc trở thành một trong những thị trường có hiệu suất tốt nhất thế giới. Giá trị thị trường của công ty sau đợt tăng giá này củng cố ước tính của ngành rằng đợt phát hành có thể đạt từ 40 nghìn tỷ won đến 45 nghìn tỷ won.
Việc niêm yết nhằm thu hẹp khoảng cách định giá giữa SK Hynix và các đối thủ bán dẫn Mỹ bằng cách gia tăng khả năng hiển thị trong giới đầu tư toàn cầu. Đợt phát hành ADR của công ty diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về chip nhớ AI tiếp tục vượt xa nguồn cung, với việc SK Hynix đã xuất xưởng các mẫu thử nghiệm HBM4E thế hệ tiếp theo hồi đầu năm nay. Công ty cho biết việc niêm yết tại Mỹ sẽ củng cố năng lực tài trợ cho việc mở rộng công suất sản xuất chip phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
