Những điểm chính:
Công ty Sinda Ltd. đã khởi động roadshow phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ vào thứ Hai, đặt mục tiêu định giá lên tới 1,97 tỷ USD trong một thương vụ có thể huy động tới 235,2 triệu USD cho công ty khai thác bạc tập trung vào Mexico.
"Thị trường IPO đang chứng kiến sự hồi sinh của các đợt niêm yết trong lĩnh vực khai thác mỏ khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với tài sản cứng giữa bối cảnh lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị," Michael Dudas, nhà phân tích cao cấp về khai thác mỏ tại Vertical Research Partners, cho biết. "Quy mô tài nguyên của Sinda mang lại lợi thế đáng kể so với các nhà phát triển kim loại quý khác đang theo đuổi niêm yết đại chúng."
Công ty có trụ sở tại Vancouver dự kiến bán 17,75 triệu cổ phiếu với giá từ 11,25 đến 13,25 USD một cổ phiếu, trong đó các nhà bảo lãnh có quyền chọn 30 ngày để mua thêm 2,66 triệu cổ phiếu. Tại mức giá trung bình của biên độ, đợt chào bán sẽ huy động được khoảng 217,4 triệu USD, hoặc lên tới 250 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện toàn bộ. Cổ phiếu phổ thông của Sinda đã được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch SIND.
Sinda sở hữu các dự án khoáng sản tại Mexico với ước tính 369 triệu ounce tương đương bạc thuộc Tài nguyên Khoáng sản Suy luận (Inferred Mineral Resources) và 16 triệu ounce thuộc Tài nguyên Chỉ định (Indicated Resources), cùng với các mục tiêu thăm dò bổ sung từ 452 triệu đến 484 triệu ounce tương đương bạc. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ IPO để tài trợ cho chương trình thăm dò và khoan mở rộng, cũng như xây dựng đường hầm khai thác ngầm tiến tới sản xuất thương mại. Được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư khai thác mỏ giàu kinh nghiệm và đội ngũ quản lý có hiểu biết sâu rộng về hoạt động tại Mexico, Sinda đang định vị mình là một trong những nhà phát triển bạc thuần túy được giao dịch đại chúng lớn nhất.
Morgan Stanley, Scotiabank và BMO Capital Markets đóng vai trò là các ngân hàng đầu mối đồng quản lý sổ sách, với Canaccord Genuity, Citigroup và RBC Capital Markets là các đồng quản lý sổ sách. Thương vụ này bổ sung vào một mùa hè sôi động dự kiến đối với các đợt ra mắt trên thị trường chứng khoán Mỹ, khi một số công ty trong lĩnh vực khai thác mỏ, công nghệ và chăm sóc sức khỏe đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng. Một đợt niêm yết thành công cho Sinda có thể khuyến khích các tổ chức phát hành tập trung vào hàng hóa khác đẩy nhanh tiến độ IPO, đặc biệt nếu khẩu vị đầu tư đối với các tài sản kim loại quý vẫn duy trì ở mức cao.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
