Các điểm chính:
Cổ phiếu của PDF Solutions Inc. (PDFS) đã giảm 6,9% sau khi công ty định giá đợt chào bán công khai tăng quy mô là 4,57 triệu cổ phiếu ở mức 44,00 USD/cổ phiếu, với một cổ đông lớn thoái hoàn toàn vị thế của mình.
Đợt chào bán bao gồm khoảng 1,26 triệu cổ phiếu sơ cấp do công ty bán và 3,31 triệu cổ phiếu do Advantest America Inc. bán, theo một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày thứ Tư.
Mức giá 44,00 USD thể hiện mức chiết khấu 14,7% so với giá đóng cửa trong giờ giao dịch thông thường của cổ phiếu là 51,57 USD. Tổng quy mô đợt chào bán trị giá 201 triệu USD đã tăng so với kế hoạch ban đầu là 3,81 triệu cổ phiếu và chiếm khoảng 11,4% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
Thỏa thuận này sẽ huy động được khoảng 55,5 triệu USD tổng doanh thu cho PDF Solutions, số tiền này có thể được sử dụng cho các mục đích chung của công ty. Công ty sẽ không nhận được khoản tiền nào từ số cổ phiếu do Advantest bán, đơn vị đang thoái toàn bộ cổ phần theo dữ liệu của LSEG.
Cổ phiếu đã giảm xuống còn 48 USD trong giao dịch sau giờ làm việc sau thông báo. Động thái này diễn ra sau một đợt tăng trưởng mạnh mẽ của công ty có trụ sở tại Santa Clara, California, khi cổ phiếu đã tăng 81% kể từ đầu năm đến nay và đạt mức cao kỷ lục 56,46 USD vào đầu tuần.
Các nhà bảo lãnh phát hành, dẫn đầu bởi quản lý sổ sách tích cực duy nhất Morgan Stanley, có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 685.246 cổ phiếu từ PDF Solutions. Các nhà quản lý sổ sách khác bao gồm Wells Fargo Securities, Societe Generale và Needham & Company.
Đợt chào bán làm tăng nguồn cung cổ phiếu giao dịch công khai, gây áp lực lên cổ phiếu bất chấp hiệu suất mạnh mẽ gần đây. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi giao dịch vào thứ Năm để xem liệu giá có ổn định trên mức chào bán 44 USD hay không. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2026.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
