Pacific Booker Minerals Inc. (TSXV: BKM) vào ngày 30 tháng 4 đã thúc giục các cổ đông từ chối đề nghị thâu tóm thù nghịch bằng cổ phiếu từ American Eagle Gold Corp., gọi lời đề nghị này là không thỏa đáng về mặt tài chính và mang tính cơ hội.
"Cố vấn tài chính của Pacific Booker, RCI Capital, đã đưa ra ý kiến... rằng, từ góc độ tài chính, Đề nghị thâu tóm thù nghịch không phải là một lời đề nghị thỏa đáng cho các Cổ đông," công ty cho biết trong một tuyên bố.
Sự bác bỏ của hội đồng quản trị dựa trên ý kiến chính thức về sự không thỏa đáng từ RCI Capital. Lời đề nghị định giá dự án đồng-vàng Morrison của Pacific Booker ở mức xấp xỉ 0,01 USD trên mỗi pound đồng trong tài nguyên, một mức chiết khấu sâu tới 89% so với các giao dịch tiền lệ dao động từ 0,04 USD đến 0,09 USD trên mỗi pound. Lời đề nghị bao gồm hoàn toàn cổ phiếu của American Eagle, một công ty đang trong giai đoạn thăm dò đã báo cáo khoản lỗ ròng 7,3 triệu USD trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 và không có tài nguyên khoáng sản được công bố.
Sự bác bỏ này chuyển trọng tâm sang American Eagle, công ty hiện phải quyết định xem có nên cải thiện lời đề nghị hay từ bỏ nỗ lực thâu tóm. Trong một thông báo trước đó vào ngày 28 tháng 4, Pacific Booker lưu ý rằng lời đề nghị 1,41 cổ phiếu American Eagle tương đương với giá trị 1,59 USD cho mỗi cổ phiếu của mình, vốn đã đóng cửa ở mức 2,90 USD, tương ứng với mức chiết khấu 45% tại thời điểm đó. Pacific Booker hiện sẽ khởi động một đợt đánh giá chiến lược và chuẩn bị một bản đánh giá kinh tế sơ bộ (PEA) mới cho dự án Morrison, nơi chứa tài nguyên đo đạc và chỉ định là 208 triệu tấn với hàm lượng trung bình 0,39% đồng và 0,19 g/t vàng.
Đánh giá chiến lược được khởi động
Sau sự bác bỏ, Pacific Booker đã thuê RCI Capital để quản lý một đợt đánh giá chiến lược rộng hơn nhằm khám phá các lựa chọn thay thế cho đề nghị thâu tóm thù nghịch. Quá trình này sẽ bao gồm việc chuẩn bị một bản đánh giá kinh tế sơ bộ (PEA) mới cho Dự án Morrison để cập nhật các giả định từ báo cáo kỹ thuật năm 2009. Công ty tuyên bố sẵn sàng thiết lập lại sự tham gia với các bên liên quan là Các quốc gia sơ khai (First Nations) và đánh giá bất kỳ đề xuất vượt trội nào có thể xuất hiện.
Sự bác bỏ của hội đồng quản trị đặt trọng tâm vào đợt đánh giá chiến lược và đánh giá kinh tế mới sắp tới để khai thác giá trị cho cổ đông. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi các đề nghị vượt trội tiềm năng hoặc các cập nhật về kế hoạch độc lập của công ty, với bản PEA mới đóng vai trò là chất xúc tác lớn tiếp theo.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
