NatWest hoàn tất thương vụ 2,7 tỷ bảng mua Evelyn, tạo ra công ty quản lý tài sản lớn nhất Vương quốc Anh

Thương vụ NatWest Group mua lại Evelyn Partners trị giá 2,7 tỷ bảng đã chốt vào ngày 30/6, tạo ra mảng ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản với 127 tỷ bảng tài sản khách hàng.

NatWest Group PLC đã hoàn tất thương vụ mua lại Evelyn Partners trị giá 2,7 tỷ bảng vào ngày 30/6, tạo ra mảng ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản lớn nhất Vương quốc Anh với tổng tài sản khách hàng lên tới 127 tỷ bảng.

"Đây là cơ hội độc nhất vô nhị cho Tập đoàn, mang đến quy mô và năng lực vượt trội trong một thị trường có tiềm năng tăng trưởng đáng kể," Paul Thwaite, giám đốc điều hành của NatWest Group, cho biết.

Thực thể hợp nhất kết hợp 69 tỷ bảng tài sản đang được quản lý và hành chính của Evelyn Partners tại thời điểm cuối năm 2025 với 59 tỷ bảng của NatWest, đưa tổng tài sản và nợ phải trả của khách hàng lên 188 tỷ bảng, tương đương khoảng 20% tổng CAL của tập đoàn. NatWest kỳ vọng thương vụ này sẽ đẩy thu nhập từ phí lên khoảng 20% trước khi tính đến các khoản cộng hưởng doanh thu và tạo ra mức tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 100 triệu bảng, với 150 triệu bảng chi phí tích hợp một lần.

Thương vụ này thay đổi căn bản mức độ tiếp xúc của NatWest với thị trường tài sản Vương quốc Anh, một phân khúc tăng trưởng cao hơn về mặt cấu trúc, nơi tài sản tài chính hộ gia đình đã mở rộng với tốc độ khoảng 6% mỗi năm trong thập kỷ qua. Doanh nghiệp hợp nhất hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng trên các lĩnh vực ngân hàng, lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư, giúp NatWest chiếm thị phần lớn hơn trong doanh thu dựa trên phí khi dân số Vương quốc Anh ngày càng chuyển dịch từ tiền mặt sang đầu tư.

Thương vụ này bổ sung nền tảng Bestinvest của Evelyn Partners và mạng lưới cố vấn tài chính vào các hoạt động quản lý tài sản hiện có của NatWest. Chris Kenny, CEO của Evelyn Partners, cho biết sự kết hợp này giúp tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng trong dài hạn, đồng thời duy trì các mối quan hệ cá nhân và chuyên môn đầu tư mà họ coi trọng.

Emma Crystal, CEO của Mảng Ngân hàng Tư nhân & Quản lý Tài sản tại NatWest Group, cho biết doanh nghiệp hợp nhất mang đến các năng lực và quy mô bổ trợ lẫn nhau. "Chúng tôi mong muốn được làm việc cùng các đồng nghiệp mới, đưa việc lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư đến tay nhiều người hơn trên khắp Vương quốc Anh," bà nói.

Giao dịch dự kiến sẽ mang lại tác động tích cực đến tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình của NatWest trong năm đầu tiên sở hữu. NatWest, giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán London dưới mã NWG, gia nhập một lĩnh vực quản lý tài sản đang hợp nhất của Vương quốc Anh, nơi các công ty đang mở rộng quy mô để phân bổ chi phí quản lý và đầu tư vào các nền tảng công nghệ. Lloyds Banking Group đã mua lại công ty quản lý tài sản Embark Group vào năm 2022 với số tiền không được tiết lộ, trong khi Barclays đã mở rộng dịch vụ dành cho khách hàng có giá trị tài sản ròng cao thông qua bộ phận Barclays Private Bank, báo hiệu một xu hướng toàn ngành hướng tới các nguồn doanh thu dựa trên phí.

Thương vụ hợp nhất ngân hàng-tài sản lớn cuối cùng ở Vương quốc Anh với quy mô tương tự là việc Lloyds mua lại Scottish Widows vào năm 2000, tại thời điểm đó đã tạo ra một doanh nghiệp tiết kiệm và bảo hiểm kết hợp với khoảng 70 tỷ bảng tài sản đang quản lý. Điều chỉnh theo lạm phát, thương vụ của NatWest vượt qua giao dịch đó cả về giá trị tuyệt đối lẫn phạm vi chiến lược, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của quản lý tài sản như một yếu tố đa dạng hóa doanh thu cho các ngân hàng bán lẻ tại Vương quốc Anh đang phải đối mặt với biên lãi ròng thu hẹp.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.