Lai Phú Hòa Harmonic huy động tới 1,15 tỷ HKD trong đợt IPO tại Hong Kong

Key Takeaways:

• Lai Phú Hòa Harmonic định giá IPO ở mức 77-85,5 HKD/cổ phiếu
• Mười nhà đầu tư nền tảng cam kết tổng cộng gần 375 triệu RMB
• Số tiền thu ròng 1 tỷ HKD dùng để mở rộng sản xuất và R&D

Lai Phú Hòa Harmonic (03952.HK), nhà cung cấp bộ giảm tốc harmonic robot, đã khởi động đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong hôm thứ Hai, huy động tới 1,15 tỷ HKD (147 triệu USD) trong một thương vụ có sự hậu thuẫn của 10 nhà đầu tư nền tảng.

"IPO sẽ đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất và củng cố vị thế của chúng tôi trên thị trường linh kiện truyền động chính xác," công ty cho biết trong tài liệu niêm yết.

Công ty đang chào bán 13,44 triệu cổ phiếu H trên toàn cầu, trong đó 5% dành cho nhà đầu tư bán lẻ Hong Kong và 95% cho các tổ chức quốc tế. Giá chào bán dao động từ 77 đến 85,5 HKD/cổ phiếu, với lô giao dịch tối thiểu 100 cổ phiếu, yêu cầu số tiền đặt cọc khoảng 8.636 HKD. Thời gian đăng ký kéo dài đến thứ Năm, với giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 30 tháng 6 trên Sàn Giao dịch Chính. CMBI đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành duy nhất.

IPO đã thu hút 10 nhà đầu tư nền tảng — Oaktree, Mingshan Capital, Harvest International, CDH Global, E Fund, Eurus Holdings, Qingchi Capital, Dream'ee HK Fund, Factorial Master Fund và Oasis Fund — cùng đăng ký mua số cổ phiếu tương đương gần 375 triệu RMB (52 triệu USD). Dựa trên mức giá chào bán trung điểm là 81,25 HKD, số tiền thu ròng ước tính khoảng 1 tỷ HKD.

Công ty dự kiến phân bổ 55% số tiền thu được để mở rộng cơ sở sản xuất, bao gồm mua sắm thiết bị và tuyển dụng nhân sự; 20% cho nghiên cứu và phát triển nhằm làm giàu danh mục sản phẩm; 10% cho các khoản đầu tư chiến lược hoặc mua lại; 5% cho mở rộng mạng lưới bán hàng ở nước ngoài; và 10% còn lại cho vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp.

Mức định giá đưa Lai Phú Hòa Harmonic đạt giá trị doanh nghiệp khoảng 5,4 tỷ HKD tại điểm giữa, khi nhà sản xuất linh kiện robot này tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các linh kiện tự động hóa trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc. Ngày giao dịch đầu tiên vào 30 tháng 6 sẽ kiểm tra mức độ quan tâm của các tổ chức đối với lĩnh vực công nghệ công nghiệp chuyên ngành tại thị trường IPO đang phục hồi của Hong Kong.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.