Những điểm chính:
Đơn xin cấp phép ngân hàng Mỹ của Klarna đánh dấu bước tiến của công ty tiên phong trong lĩnh vực mua trước trả sau nhằm đưa hoạt động cho vay vào nội bộ, giảm sự phụ thuộc vào các ngân hàng đối tác sau khi đã cấp 91,3 tỷ USD tín dụng tại Mỹ.
"Ngân hàng được xây dựng dựa trên lòng tin," Sebastian Siemiatkowski, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Klarna, cho biết. "Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nhu cầu về một cách tiếp cận công bằng và minh bạch hơn tại Mỹ, và giấy phép ngân hàng của riêng chúng tôi là bước tiếp theo tự nhiên."
Đơn đăng ký, được nộp vào ngày 6 tháng 7 cho Sở Cơ quan Tài chính Utah và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), đề xuất thành lập Klarna Bank USA - một ngân hàng công nghiệp có điều lệ tại Utah với hội đồng quản trị độc lập, cơ chế quản trị và kiểm soát nội bộ riêng. Gary Harding, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Milestone Bank, đã được chọn làm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty con dự kiến thành lập.
Nếu được phê duyệt, giấy phép này sẽ cho phép Klarna vận hành công ty con ngân hàng Mỹ của riêng mình thay vì phụ thuộc vào các đối tác bên thứ ba, qua đó có thể cải thiện biên lợi nhuận và khả năng kiểm soát hoạt động. Đơn đăng ký này được nộp sau khi công ty fintech Mercury nhận được phê duyệt có điều kiện hồi đầu năm để thành lập ngân hàng riêng, báo hiệu xu hướng tích hợp theo chiều dọc rộng hơn trong ngành cho vay kỹ thuật số.
Klarna đã hoạt động như một ngân hàng được cấp phép tại châu Âu từ năm 2017 và phục vụ 30 triệu người dùng Mỹ mỗi năm. Kể từ năm 2019, công ty cho biết các sản phẩm tín dụng của mình đã giúp người Mỹ tiết kiệm hơn 5,1 tỷ USD tiền lãi so với nợ thẻ tín dụng quay vòng. Trên toàn cầu, Klarna xử lý 3,4 triệu giao dịch mỗi ngày trên 119 triệu người dùng hoạt động, và hàng trăm nghìn thương gia dựa vào mạng lưới của công ty.
Đơn xin cấp phép này được đưa ra khi Klarna, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã KLAR, tìm cách tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bao gồm Affirm Holdings Inc. và Afterpay của Block Inc. Không giống như các đối thủ, Klarna sẽ kết hợp giấy phép ngân hàng với mạng lưới thanh toán của mình, cung cấp các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm và cho vay dưới một mái nhà — một cấu trúc gần giống với ngân hàng kỹ thuật số hơn là một nhà cung cấp BNPL thuần túy.
Đối với người tiêu dùng, ngân hàng được đề xuất sẽ cung cấp các sản phẩm "minh bạch, an toàn và không có phí ẩn", theo thông báo từ công ty. Klarna cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý trong suốt quá trình xin cấp phép, vốn yêu cầu sự chấp thuận từ cả chính quyền bang và liên bang.
Việc xin cấp phép ngân hàng đại diện cho một canh bạc chiến lược rằng tích hợp theo chiều dọc sẽ cải thiện kinh tế đơn vị của Klarna bằng cách cắt giảm phí trung gian ngân hàng. Nếu được chấp thuận, Klarna sẽ gia nhập nhóm nhỏ nhưng đang phát triển gồm các công ty fintech đã chọn sở hữu cơ sở hạ tầng ngân hàng thay vì đi thuê. Kết quả này có thể ảnh hưởng đến việc liệu các công ty BNPL và người cho vay kỹ thuật số khác có theo đuổi các đơn xin cấp phép tương tự hay không, qua đó có thể định hình lại động lực cạnh tranh của thị trường tín dụng tiêu dùng Mỹ trị giá 1.500 tỷ USD.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
