Key Takeaways:
ITG Inc., nhà cung cấp dịch vụ trọn gói cho hạ tầng truyền thông và kỹ thuật số, đã định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở mức 16 USD/cổ phiếu vào thứ Ba, huy động được khoảng 312 triệu USD trong một đợt niêm yết tận dụng nhu cầu bùng nổ đối với việc xây dựng băng thông rộng và trung tâm dữ liệu.
"Đợt chào bán này phản ánh khẩu vị đầu tư mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các dịch vụ hạ tầng gắn liền với sự mở rộng của mạng lưới kỹ thuật số trên khắp nước Mỹ," Chris Mecray, đại diện của ITG, cho biết trong một tuyên bố.
Công ty có trụ sở tại Fort Lauderdale đã bán 19.512.196 cổ phiếu phổ thông Loại A, với các ngân hàng bảo lãnh có quyền chọn mua thêm 2.926.829 cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Số tiền thu ròng dự kiến đạt khoảng 279,2 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh và các chi phí ước tính cho đợt chào bán. ITG dự định sử dụng số tiền này để trả nợ gốc chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng quay vòng và khoản vay có kỳ hạn của công ty.
Đợt niêm yết này cung cấp một mức định giá công khai cho một lĩnh vực đã trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư hạ tầng. ITG, hoạt động trên 49 tiểu bang, hỗ trợ việc lập kế hoạch, xây dựng và bảo trì hạ tầng băng thông rộng, không dây, trung tâm dữ liệu, tiện ích và dân dụng — những lĩnh vực đã thu hút ngày càng nhiều vốn khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và công ty viễn thông mở rộng dấu ấn vật lý của họ.
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank và Stifel đóng vai trò là các ngân hàng bảo lãnh chính và đại diện của tổ chức bảo lãnh. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets và Truist Securities là các đồng bảo lãnh chính bổ sung, với Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities và Regions Securities LLC làm đồng quản lý.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Nasdaq Global Select Market vào ngày 1/7 dưới mã chứng khoán "ITG," và đợt chào bán sẽ kết thúc vào ngày 2/7 tùy theo các điều kiện thông thường.
Đợt IPO của ITG diễn ra khi chi tiêu cho hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ đang tăng tốc, được thúc đẩy bởi sự mở rộng điện toán đám mây, triển khai 5G và xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Mô hình dịch vụ trọn gói của công ty — bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và bảo trì — giúp công ty chiếm lĩnh một phần lớn trong chu kỳ chi tiêu vốn này. Đợt IPO dịch vụ hạ tầng tương tự gần đây nhất tại Mỹ là đợt chào bán thêm cổ phiếu của Dycom Industries vào năm 2021, huy động được 230 triệu USD vào thời điểm đầu tư viễn thông và băng thông rộng đang ở đỉnh cao.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
