Những điểm chính:
ITG Inc., nhà cung cấp dịch vụ trọn gói cho ngành công nghiệp truyền thông và hạ tầng kỹ thuật số, đã khởi động roadshow IPO vào thứ Hai, chào bán 19,5 triệu cổ phiếu với giá từ 19 đến 22 USD mỗi cổ phiếu, định giá thương vụ lên tới 429 triệu USD.
"Việc khởi động roadshow đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi của ITG thành công ty đại chúng, cho phép chúng tôi giảm nợ và đầu tư vào tăng trưởng," một đại diện công ty cho biết, người đã phát biểu với điều kiện giấu tên do giai đoạn im lặng đang có hiệu lực.
Công ty có trụ sở tại Fort Lauderdale dự kiến niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Toàn cầu Nasdaq với mã cổ phiếu "ITG." Ở mức giữa của biên giá, đợt chào bán sẽ huy động khoảng 400 triệu USD, với số tiền thu được ròng dự kiến dùng để trả nợ gốc còn lại theo hạn mức tín dụng quay vòng và khoản vay có kỳ hạn. Phần còn lại sẽ hỗ trợ các mục đích doanh nghiệp chung và tăng trưởng kinh doanh.
Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật số tăng vọt, với ITG hoạt động trên 49 tiểu bang trong lĩnh vực băng thông rộng, không dây, trung tâm dữ liệu, tiện ích và hạ tầng dân dụng. Lực lượng lao động của công ty hỗ trợ việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và mở rộng xương sống kỹ thuật số thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Oaktree Capital Management, một chủ sở hữu vốn cổ phần hiện hữu, sẽ được hưởng lợi từ quyền mua thêm cổ phiếu của các nhà bảo lãnh phát hành, bao gồm tối đa 2,2 triệu cổ phiếu bổ sung từ công ty và 758.194 cổ phiếu từ một cổ đông bán ra, với số tiền thu được dùng để mua lại phần vốn góp do các thực thể do Oaktree kiểm soát nắm giữ.
Cấu trúc Thương vụ và Các Nhà Bảo lãnh Phát hành
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank và Stifel đang giữ vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung và đại diện của nhóm bảo lãnh phát hành. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets và Truist Securities cũng là các nhà quản lý sổ sách chung, với Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities và Regions Securities LLC làm đồng quản lý. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm cổ phiếu theo giá IPO, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh.
Mục đích Sử dụng Vốn và Cơ sở Chiến lược
ITG dự định sử dụng phần lớn số tiền thu được từ IPO để giảm đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán, trả nợ vay còn lại theo hạn mức tín dụng quay vòng và khoản vay có kỳ hạn. Việc giảm đòn bẩy tài chính giúp công ty có vị thế để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực truyền thông và hạ tầng kỹ thuật số, nơi nhu cầu đang được thúc đẩy bởi việc mở rộng mạng băng thông rộng, triển khai mạng 5G và xây dựng trung tâm dữ liệu. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ cổ phiếu do cổ đông bán ra.
Bản đăng ký chào bán đã được nộp lên SEC nhưng chưa có hiệu lực, nghĩa là chứng khoán không thể được bán cho đến khi đăng ký được phê duyệt. Đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì đảm bảo về việc liệu đợt chào bán có thể được hoàn tất hay thời điểm hoàn tất.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
