Ionic Digital nộp đơn niêm yết trực tiếp trên Nasdaq với định giá 2 tỷ USD

Ionic Digital Inc., một công ty cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đã chuyển đổi từ khai thác tiền mã hóa sang điện toán hiệu năng cao và khối lượng công việc AI, hôm thứ Hai đã nộp đơn lên sàn giao dịch Nasdaq Global Select Market để phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua niêm yết trực tiếp với mã giao dịch IOND.

Công ty dự kiến niêm yết tới 10,8 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, theo hồ sơ đăng ký nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Không giống như một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng truyền thống, việc bán cổ phiếu sẽ không được bảo lãnh bởi một ngân hàng đầu tư.

"Việc niêm yết trực tiếp phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng mô hình kinh doanh và quỹ đạo tăng trưởng của Ionic Digital được phục vụ tốt nhất bằng một quy trình khám phá giá dựa trên thị trường," một người phát ngôn của công ty cho biết. Ionic Digital từ chối tiết lộ tên các cố vấn tài chính cho giao dịch này.

Động thái này diễn ra sau một vòng huy động vốn tư nhân trị giá 400 triệu USD được công bố hôm thứ Sáu với mức định giá vốn chủ sở hữu trước vốn là 2 tỷ USD. Vòng gọi vốn do Attestor, Oaktree Capital Management và Sachem Head Capital Management dẫn đầu, với sự tham gia của Citadel và Weiss Asset Management.

Ionic Digital được thành lập vào năm 2024 như một công ty khai thác tiền mã hóa nhưng kể từ đó đã chuyển hướng sang cho thuê tài sản cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho các khách hàng hyperscaler và doanh nghiệp phục vụ điện toán hiệu năng cao và khối lượng công việc AI trên nền tảng đám mây. Công ty định vị mình là một "nhà cung cấp nhanh" cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, giải quyết những gì họ mô tả là khả năng cung cấp điện bị hạn chế và thời gian phát triển kéo dài tạo ra các điểm nghẽn trong lĩnh vực AI.

Việc niêm yết trực tiếp dự kiến sẽ hoàn tất sau khi SEC hoàn tất việc xem xét hồ sơ đăng ký và tuyên bố hồ sơ có hiệu lực. Chưa có mốc thời gian nào cho quy trình xem xét được tiết lộ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng các công ty cơ sở hạ tầng AI đang tìm cách tiếp cận thị trường đại chúng trong bối cảnh nhu cầu về năng lực trung tâm dữ liệu gia tăng mạnh mẽ. Các hyperscaler bao gồm Microsoft Corp., Amazon.com Inc. và Alphabet Inc. đã cam kết đầu tư hàng chục tỷ đô la để mở rộng dấu chân điện toán AI của họ, tạo ra lực đẩy cho các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng như Ionic Digital có thể cung cấp năng lực sẵn sàng triển khai.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.