Cuộc thanh lọc Q1 của Greg Abel để lại 4 cổ phiếu chiếm 54% danh mục Berkshire Hathaway

Key Takeaways:

Greg Abel đã cắt giảm danh mục đầu tư của Berkshire xuống còn 26 cổ phiếu trong Q1 2026
Bốn cổ phiếu hiện chiếm 53,8% danh mục trị giá 381 tỷ USD
Riêng Apple và American Express đã chiếm 36% tổng tài sản nắm giữ

Greg Abel, người kế nhiệm Warren Buffett làm giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Inc. vào ngày 1 tháng 1, đã loại bỏ 16 vị thế khỏi danh mục cổ phiếu trị giá 381 tỷ USD của tập đoàn trong quý đầu tiên, tập trung hơn một nửa số tài sản nắm giữ vào chỉ bốn cổ phiếu.

"Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư phản ánh sự tập trung vào những cái tên có mức độ tin cậy cao nhất với lợi thế cạnh tranh bền vững," Abel cho biết trong một tuyên bố kèm theo hồ sơ 13F quý 1 năm 2026.

Apple Inc. và American Express Co. dẫn đầu nhóm bốn cổ phiếu cốt lõi, kết hợp chiếm 36% danh mục đầu tư. Berkshire nắm giữ 227,9 triệu cổ phiếu Apple, trị giá 21,8% danh mục và 151,6 triệu cổ phiếu American Express, chiếm 14,2%. Coca-Cola Co. và Bank of America Corp. hoàn thiện nhóm cốt lõi lần lượt ở mức 9,7% và 8,3%. Abel đã cắt giảm vị thế tại Bank of America chỉ 0,71% trong quý, một mức giảm khiêm tốn so với 16 lần thoát hoàn toàn.

Sự tập trung này diễn ra khi Abel cũng thực hiện thương vụ mua lại một công ty đại chúng lớn đầu tiên của Berkshire trong nhiều năm, đồng ý mua lại công ty xây nhà Taylor Morrison Corp. với giá 72,50 USD mỗi cổ phiếu trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, trị giá 6,8 tỷ USD vốn cổ phần và 8,5 tỷ USD giá trị doanh nghiệp. Thương vụ này, với mức phí bảo hiểm 24% so với giá cổ phiếu trước đó của Taylor Morrison, dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2026.

Cả bốn cổ phiếu cốt lõi đều nhận được xếp hạng Mua từ các nhà phân tích Phố Wall. Goldman Sachs đặt mục tiêu giá 400 USD cho American Express, Wedbush định giá Apple ở mức 400 USD, UBS nhắm mục tiêu Bank of America ở mức 63 USD và Citigroup cho rằng Coca-Cola có thể đạt 91 USD. Coca-Cola mang lại tỷ suất cổ tức cao nhất trong nhóm ở mức 2,59%, tiếp theo là Bank of America với 2,05%.

Việc xáo trộn danh mục đầu tư cho thấy sự sẵn sàng hành động dứt khoát của Abel sau khi thừa hưởng một kho tiền mặt trị giá 400 tỷ USD và một danh mục đầu tư có 70% tập trung vào bảy cổ phiếu. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi hồ sơ 13F quý 2 năm 2026 để biết thêm về việc tái cơ cấu và bất kỳ sự triển khai bổ sung nào của kho dự trữ tiền mặt của Berkshire.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.