Những điểm chính:
Doncasters đã huy động được 919 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được tăng quy mô tại New York sau khi định giá 27,9 triệu cổ phiếu ở mức 33 USD mỗi cổ phiếu, tận dụng nhu cầu vượt quá số lượng cổ phiếu có sẵn hơn 30 lần.
Công ty, chuyên sản xuất các linh kiện đúc chính xác và siêu hợp kim cho ngành hàng không vũ trụ và tua-bin khí công nghiệp, đã bán 27.858.585 cổ phiếu phổ thông ở mức đỉnh của biên giá đã điều chỉnh, theo một tuyên bố hôm thứ Tư. Đợt chào bán đã được tăng quy mô so với kế hoạch ban đầu, với tổng số tiền thu được đạt khoảng 919,3 triệu USD trước chiết khấu bảo lãnh và hoa hồng.
Các ngân hàng bảo lãnh do Jefferies và Morgan Stanley dẫn đầu có quyền chọn mua thêm 4,2 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày, điều này sẽ nâng tổng số tiền thu được lên khoảng 1,06 tỷ USD nếu được thực hiện đầy đủ. Barclays, Moelis, RBC Capital Markets và Rothschild & Co cũng đóng vai trò là người quản lý sổ sách trong thương vụ này.
Doncasters có ý định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với khoảng 144 triệu USD từ các đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, để trả các khoản nợ tồn đọng bao gồm một khoản vay bằng hiện vật (PIK) cho cổ đông. Phần còn lại sẽ được dùng để tài trợ cho vốn lưu động, các dự án tăng trưởng và các khoản phải trả theo một chương trình khuyến khích quản lý dựa trên tiền mặt, công ty cho biết.
Các cổ phiếu phổ thông bắt đầu giao dịch vào thứ Năm trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán DPC. Cổ phiếu mở cửa ở mức 30 USD, thấp hơn giá IPO, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 4,23 tỷ USD. Doncasters báo cáo doanh thu 886 triệu USD trong 12 tháng qua nhưng vẫn chưa có lãi, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là âm 1,48 USD.
DPC Holdings Ltd., hoạt động với tên gọi Doncasters, điều hành 14 cơ sở sản xuất trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Vương quốc Anh và Châu Á. Công ty sản xuất các linh kiện đúc chính xác và siêu hợp kim gốc niken và coban được sử dụng trong động cơ phản lực và tua-bin phát điện.
Nhu cầu mạnh mẽ đối với đợt IPO của Doncasters — với các đơn đặt hàng vượt quá 30 lần số lượng cổ phiếu có sẵn, theo các báo cáo trước đó — cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các tài sản sản xuất công nghiệp gắn liền với thị trường cuối cùng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và năng lượng. Khả năng tăng quy mô và định giá ở mức đỉnh của biên giá của công ty cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức bất chấp tình trạng thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
