Corning tăng 9% khi cổ phiếu quang học phục hồi nhờ nhu cầu chip AI

Cổ phiếu truyền thông quang học đã tăng vọt trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Năm, với Corning Inc. nhảy vọt gần 9%, khi nhu cầu về linh kiện mạng trung tâm dữ liệu được thúc đẩy bởi AI lan tỏa khắp ngành bán dẫn.

"Linh kiện bộ nhớ và mạng là nút thắt cổ chai trong quá trình xây dựng hạ tầng AI, và thị trường đang định giá tình trạng thắt chặt kéo dài nhiều năm," Tom Essaye, nhà sáng lập Sevens Report Research, cho biết.

Marvell Technology tăng gần 5%, Coherent tăng hơn 4% và Lumentum tăng hơn 3% trong phiên sáng. Đà tăng diễn ra sau báo cáo thu nhập đột phá của Micron Technology, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 25,11 USD, vượt mức dự báo đồng thuận 20,86 USD, và dự báo cho quý hiện tại đạt 30 đến 32 USD một cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức 25,72 USD mà các nhà phân tích kỳ vọng. Micron cho biết tình trạng nguồn cung thắt chặt sẽ kéo dài sau năm 2027 và hãng đã ký 16 thỏa thuận cung ứng chiến lược với mức giá xác định nhằm mang lại sự minh bạch cho khách hàng.

Các nhà sản xuất linh kiện quang học cung cấp cáp quang, laser và chip quang tử kết nối các máy chủ trung tâm dữ liệu — một thị trường đang mở rộng khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô chạy đua xây dựng các cụm điện toán AI. Apple Inc. đã nhấn mạnh áp lực chi phí hôm thứ Tư khi thông báo tăng giá một số mẫu MacBook và iPad do chi phí bộ nhớ và linh kiện tăng.

Toàn bộ nhóm bán dẫn được hưởng lợi từ sự lạc quan này. Qualcomm Inc. tăng gần 10% sau ngày nhà đầu tư, khi hãng nâng mục tiêu doanh thu ngoài điện thoại cho năm tài khóa 2029 lên 40 tỷ USD, gần gấp đôi mục tiêu trước đó, nhờ chiến lược hạ tầng AI trung tâm dữ liệu mới bao gồm thỏa thuận nhiều năm với Meta Platforms Inc. để cung cấp CPU trung tâm dữ liệu. Chỉ số bán dẫn Philadelphia cũng tăng điểm, dù thị trường rộng hơn vẫn trái chiều khi nhóm Cổ phiếu Magnificent Seven tiếp tục đà bán tháo trong tháng 6, với nhóm này đang trên đà mất 3.000 tỷ USD vốn hóa thị trường trong tháng này.

Đối với các nhà đầu tư, đà tăng của cổ phiếu truyền thông quang học cho thấy chi tiêu cho hạ tầng AI đang mở rộng ra ngoài các nhà sản xuất GPU sang các lớp mạng và kết nối. Corning, giao dịch ở mức 22 lần thu nhập dự phóng, sẽ được hưởng lợi khi các nhà vận hành trung tâm dữ liệu tăng chi tiêu cho kết nối cáp quang. Marvell, với chip AI tùy chỉnh và chip mạng cạnh tranh với Broadcom Inc., mang đến một cơ hội đầu tư trực tiếp khác vào quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu. Sự luân chuyển vào các cổ phiếu bán dẫn và hạ tầng diễn ra khi vốn hóa thị trường kết hợp của nhóm Magnificent Seven đã giảm xuống còn 20.800 tỷ USD từ mức đỉnh tháng 6, khi các nhà đầu tư chuyển dịch sang cổ phiếu công nghiệp, nguyên vật liệu và năng lượng.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.