Những điểm chính:
China Resources Power (00836.HK) đề xuất tách mảng năng lượng tái tạo thuộc sở hữu hoàn toàn để niêm yết cổ phiếu A trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, huy động 24,5 tỷ RMB thông qua việc bán tối đa 2,42 tỷ cổ phiếu mới.
"Tổng số tiền thu được 24,5 tỷ RMB dự kiến sẽ được sử dụng chủ yếu cho các dự án cơ sở năng lượng tái tạo, các dự án đa năng lượng bổ trợ và tích hợp, phát triển sinh thái xanh và các dự án năng lượng tái tạo theo định hướng phát triển tích hợp," công ty cho biết trong một hồ sơ.
Đơn vị được tách ra, China Resources New Energy Holdings, sẽ phát hành 2,107 tỷ cổ phiếu mới, tương đương 16,2% vốn cổ phần pha loãng, hoặc 2,423 tỷ cổ phiếu nếu thực hiện đầy đủ quyền chọn phân bổ thêm cho 18,19%. Đơn vị này vận hành các nhà máy điện gió và điện mặt trời trên 31 tỉnh của Trung Quốc, với công suất hòa lưới là 27.630,7 megawatt cho điện gió và 13.959,2 megawatt cho điện mặt trời tính đến ngày 31/12.
Đợt niêm yết mở ra mức định giá cao hơn cho tài sản năng lượng tái tạo của China Resources Power bằng cách tiếp cận thị trường cổ phiếu A, nơi cổ phiếu năng lượng sạch thường giao dịch ở bội số cao hơn so với các công ty tiện ích niêm yết tại Hồng Kông. Sau niêm yết, tỷ lệ kiểm soát của công ty mẹ sẽ giảm từ 100% xuống còn 81,81%, trong khi 24,5 tỷ RMB tiền thu được sẽ tài trợ cho việc mở rộng mạnh mẽ danh mục năng lượng tái tạo của đơn vị.
China Resources New Energy là một trong những nhà vận hành điện tái tạo lớn nhất của Trung Quốc, với tổng công suất điện gió và điện mặt trời hòa lưới đạt 41,6 gigawatt. Hoạt động kinh doanh của đơn vị bao gồm đầu tư, phát triển, vận hành và quản lý các nhà máy điện gió và điện mặt trời, bán điện làm sản phẩm chính trên tất cả các tỉnh thành tại Trung Quốc đại lục.
Công ty không tiết lộ giá chào bán, ngày niêm yết hay các nhà đầu tư nền tảng. Việc chia tách vẫn phải chịu sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, bao gồm sự chấp thuận từ SFC và các cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc.
Thương vụ này mang lại cho China Resources New Energy một khoản ngân quỹ để mở rộng danh mục năng lượng tái tạo trong bối cảnh quá trình phát triển năng lượng sạch của Trung Quốc đang tăng tốc theo các mục tiêu khử carbon quốc gia. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi biên độ giá và danh sách nhà đầu tư nền tảng, những yếu tố sẽ cho thấy nhu cầu của tổ chức đối với đợt niêm yết cổ phiếu A và thiết lập chuẩn định giá cho ngành.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
