Tóm tắt chính:
Joe O'Donnell đã dành 13 năm khai thác các báo cáo tài chính để tìm kiếm tín hiệu ẩn với tư cách là nhà phân tích quỹ đầu cơ. Giờ đây, startup của ông đang xây dựng phần mềm AI có thể thực hiện công việc tương tự chỉ trong vài giờ — đặt ra câu hỏi về những công việc nào tại Phố Wall sẽ tồn tại trước làn sóng tự động hóa.
"Canary là một công cụ nhân lực, không phải là sự thay thế," O'Donnell, giám đốc điều hành của Canary Data, cho biết. "Nó có nhiều khả năng sẽ giúp các nhà phân tích trung bình sử dụng sản phẩm của chúng tôi trở nên giỏi hơn nhiều trong công việc của họ."
Startup ba năm tuổi này gần đây đã huy động được một vòng vốn đầu tư mạo hiểm mới từ Tiger Global Management, nơi O'Donnell từng làm việc với tư cách là đối tác, và Arena Holdings của Feroz Dewan. Canary thu phí đăng ký hàng năm dao động từ năm con số giữa đến sáu con số giữa, tùy thuộc vào dịch vụ được sử dụng. Khách hàng của họ bao gồm Tiger Global và Flight Deck Capital, một quỹ tập trung vào công nghệ.
Phần mềm của Canary thực hiện các tác vụ mà trước đây O'Donnell mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần: xác định các công ty có dấu hiệu gian lận kế toán, phát hiện các cuộc điều tra theo quy định chưa được công bố và phân tích các mô hình giao dịch nội gián. Một tác nhân AI mới có tên Stanley — được đặt theo tên huyền thoại quỹ đầu cơ Stan Druckenmiller — quét dữ liệu thị trường để tìm các cổ phiếu chu kỳ bị định giá sai và tạo ra các bản ghi nhớ nghiên cứu chứa đầy biểu đồ. Một sản phẩm khác có tên Superanalyst có thể tạo ra các cuộc tranh luận giữa phe mua và phe bán cũng như các kế hoạch nghiên cứu tùy chỉnh đề xuất các chuyên gia cần phỏng vấn hoặc các cuộc khảo sát cần thực hiện.
Startup này tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang AI có tiềm năng định hình lại lực lượng lao động tại Phố Wall. Một cuộc khảo sát gần đây của công ty tuyển dụng Odyssey Search Partners cho thấy "một phần đáng kể" các chuyên gia đầu tư quỹ đầu cơ bày tỏ lo ngại về việc liệu vai trò của họ có tồn tại trong dài hạn hay không. Giám đốc điều hành Citadel, Ken Griffin, đã chuyển từ việc bác bỏ công việc do AI tạo ra là "rác rưởi" hời hợt vào tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos sang ca ngợi "bước chuyển đổi" của AI trong một bài phát biểu gần đây tại trường kinh doanh của Đại học Stanford.
Canary cạnh tranh với một lĩnh vực ngày càng phát triển gồm các nhà cung cấp AI nhắm vào lĩnh vực tài chính, bao gồm Anthropic và OpenAI, nhà sản xuất phần mềm tài chính lâu đời AlphaSense và các startup fintech khác. Công ty điều chỉnh các công cụ của mình để tái tạo các phần trong quy trình làm việc trước đây của O'Donnell với tư cách là người bán khống tại Tiger, chuẩn bị các bản tóm tắt rủi ro có tính đến các giao dịch với bên liên quan, các hành vi sai trái trong quá khứ của ban lãnh đạo và các thay đổi tinh vi đối với các chính sách kế toán.
Có những giới hạn về những gì Canary có thể tự động hóa. Con người vẫn giỏi hơn trong việc đảm bảo quyền tiếp cận khan hiếm với các đội ngũ quản lý công ty và chất vấn họ trực tiếp về các chi tiết kinh doanh cụ thể. Nhưng tốc độ tiến bộ của AI trong các tác vụ tại Phố Wall đang tăng tốc, và O'Donnell đặt cược rằng các nhà phân tích đón nhận các công cụ này sẽ hoạt động tốt hơn những người không làm vậy.
Đối với các nhà đầu tư, sự trỗi dậy của các công cụ phân tích hỗ trợ AI giới thiệu một biến số mới vào cuộc cạnh tranh chọn cổ phiếu. Các quỹ đầu cơ triển khai Canary hiệu quả có thể đạt được lợi thế về chiều rộng phủ sóng và chiều sâu nghiên cứu, có khả năng mở rộng khoảng cách hiệu suất giữa những người áp dụng sớm và những người đi sau. Câu hỏi đặt ra là liệu công nghệ này có làm giảm số lượng nhân viên phân tích hay chỉ đơn giản là nâng cao tiêu chuẩn cho những gì một nhà phân tích có thể tạo ra.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
