Ngân hàng Bank of America mở rộng thanh toán toàn cầu trong thị trường trị giá 200 tỷ đô la

Bank of America đang mở rộng cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới, gia nhập làn sóng các tổ chức tài chính đang chạy đua hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế.

Bank of America đang mở rộng chiến lược thanh toán toàn cầu nhằm tăng cường năng lực giao dịch xuyên biên giới, gia nhập cuộc đua giữa các tổ chức tài chính để hiện đại hóa một ngành công nghiệp nơi hàng nghìn tỷ đô la di chuyển qua biên giới mỗi ngày.

"Công nghệ không còn là rào cản chính — các giải pháp nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn đã tồn tại," những người tham gia Diễn đàn Chính sách Money20/20 Europe 20 đã kết luận, theo bản tóm tắt của sự kiện tháng 6 thu hút 7.600 người tham dự từ hơn 100 quốc gia và 2.000 công ty.

Việc mở rộng diễn ra khi các tổ chức tài chính và công ty fintech đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới. Tại Money20/20 Europe, XTransfer và Societe Generale đã ký một biên bản ghi nhớ để phát triển các giải pháp tài chính xuyên biên giới tích hợp, bao gồm dịch vụ thu hộ nội địa và thanh toán ra nước ngoài với thanh toán bằng USD và CNY. MoneyGram ra mắt MGUSD, một stablecoin USD gốc được xây dựng trên blockchain Stellar và được phát hành bởi Bridge, một công ty thuộc Stripe, nhắm vào các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới. Qivalis BV, được hậu thuẫn bởi 37 ngân hàng tại 15 quốc gia, đã nộp đơn xin cấp phép tại Hà Lan để phát hành stablecoin euro theo khuôn khổ MiCA của EU, nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào các tài sản kỹ thuật số định danh bằng đô la Mỹ, vốn chiếm khoảng 99% tổng khối lượng stablecoin toàn cầu. Tại Vương quốc Anh, một chương trình thanh toán ngân hàng mở mới được hậu thuẫn bởi Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, NatWest, Santander, Monzo, Revolut và Starling nhằm giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới thẻ Visa và Mastercard cho các khoản thanh toán định kỳ tới chính phủ, tiện ích và dịch vụ tài chính.

Đối với Bank of America, việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn vừa là cơ hội vừa là động thái phòng thủ. Ngân hàng này, thường được liên kết với công nghệ thanh toán của Ripple, phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty fintech và tổ chức phát hành stablecoin, những đơn vị đe dọa loại bỏ trung gian trong hệ thống ngân hàng đại lý truyền thống. Thị trường thanh toán xuyên biên giới toàn cầu tạo ra khoảng 200 tỷ đô la doanh thu hàng năm cho các ngân hàng, theo McKinsey, khiến nó trở thành một "miếng bánh" đáng để bảo vệ khi các đối thủ mới đang dần lấn chiếm thị phần của các ngân hàng hiện tại.

Thanh toán Xuyên Biên Giới Bước Vào Giai Đoạn Mới

Ngành thanh toán đang trải qua sự thay đổi cơ sở hạ tầng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Money20/20 Europe, hơn 40 nhà hoạch định chính sách cấp cao, nhà quản lý và lãnh đạo ngành đã nhóm họp để giải quyết những gì họ gọi là thách thức cốt lõi: tác động xuyên biên giới của các chính sách phân kỳ và đà phát triển công nghệ. Sự đồng thuận đạt được rằng giảm phân mảnh là rất quan trọng, với những người tham gia nhất trí rằng lòng tin giữa các tổ chức, khu vực pháp lý và người tiêu dùng là điều cần thiết để cho phép áp dụng trong thanh toán, danh tính kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số. Mặc dù sự hài hòa toàn cầu hoàn toàn có thể là không thực tế, diễn đàn kết luận rằng sẽ cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp để hỗ trợ các hệ thống tài chính có khả năng tương tác.

Bức Tranh Cạnh Tranh

Việc mở rộng của Bank of America đặt ngân hàng này cùng với danh sách ngày càng nhiều các tổ chức đầu tư vào năng lực xuyên biên giới. Clear Junction Group đã hợp tác với nhà phát hành stablecoin Agant để hỗ trợ tiếp cận tổ chức đối với GBPA, một stablecoin bằng bảng Anh được thiết kế cho thanh toán xuyên biên giới, quyết toán và quản lý ngân quỹ doanh nghiệp. Tại châu Âu, Worldline và ING, hợp tác với Mastercard, đã thực hiện giao dịch thanh toán từ đầu đến cuối bằng tác tử đầu tiên tại lục địa này, chứng minh rằng các khoản thanh toán do tác tử AI của người bán khởi tạo và xác thực có thể hoạt động trên nhiều thị trường. Experian ra mắt Hệ điều hành Tác tử (Agent Operating System), một lớp AI được thiết kế để giúp các tổ chức dịch vụ tài chính mở rộng quy mô AI tác tử với các kiểm soát rõ ràng và sự giám sát của con người. Kraken, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, công bố kế hoạch mở rộng sang Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh, khi các công ty bản địa tiền mã hóa cũng nhắm đến thanh toán xuyên biên giới như một cơ hội tăng trưởng.

Ý Nghĩa Đối Với Nhà Đầu Tư

Bank of America, đang giao dịch ở mức khoảng 12 lần thu nhập dự phóng, tạo ra doanh thu đáng kể từ các hoạt động dịch vụ giao dịch toàn cầu và ngân hàng thương mại. Nếu ngân hàng có thể chiếm được thị phần lớn hơn trong các dòng thanh toán xuyên biên giới thông qua cơ sở hạ tầng quyết toán nhanh hơn, ngân hàng có thể bảo vệ thu nhập từ phí đang chịu áp lực từ các đối thủ fintech. Việc mở rộng cũng mang lại hàm ý cho Ripple, công ty thanh toán blockchain thường được liên kết với Bank of America thông qua suy đoán về quan hệ đối tác. Bất kỳ sự thúc đẩy nào trong việc hiện đại hóa thanh toán xuyên biên giới do ngân hàng dẫn dắt đều có thể xác thực luận điểm rằng công nghệ sổ cái phân tán có vai trò trong cơ sở hạ tầng quyết toán, mặc dù không công ty nào xác nhận hợp tác chính thức. Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi chính là liệu Bank of America có thể thực thi chiến lược thanh toán của mình đủ nhanh để bảo vệ doanh thu ngân hàng giao dịch trước làn sóng các đối thủ cạnh tranh được tài trợ tốt hay không.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.