Những điểm chính:
Hãng dược phẩm Canada Apotex Health có kế hoạch huy động tới 1,2 tỷ CAD (868 triệu USD) trong đợt IPO tại Toronto, một thương vụ có thể hồi sinh thị trường niêm yết vốn chỉ chứng kiến một số ít đợt chào bán trong những năm gần đây.
"Đây là loại hình niêm yết quy mô lớn mà TSX đang chờ đợi," Tom Brennan, chuyên gia phân tích IPO và M&A tại Edgen, cho biết. "Một đợt ra mắt thành công của Apotex có thể mở ra cánh cửa cho các công ty khác đang đứng ngoài cuộc."
Công ty dự kiến chào bán từ 41,7 triệu đến 50 triệu cổ phiếu với giá từ 20 CAD đến 24 CAD mỗi cổ phiếu, tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 1 tỷ CAD. Apotex đang huy động khoảng 850 triệu CAD thông qua cổ phiếu mới trong khi các cổ đông hiện hữu bán ra khoảng 150 triệu CAD cổ phiếu. Doanh thu đã tăng khoảng 8% trong bốn năm tài chính vừa qua, được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh thuốc gốc cốt lõi và mở rộng sang các lĩnh vực thuốc gốc chuyên biệt, thương hiệu và thuốc sinh học tương tự.
IPO này sẽ là một trong những đợt IPO lớn nhất tại Canada kể từ năm 2021 và có thể báo hiệu sự tan băng trên thị trường nơi các công ty từng tránh niêm yết để tìm kiếm vốn ở nơi khác. Xanadu Quantum Technologies đã ra mắt công chúng hồi đầu năm nay thông qua sáp nhập SPAC, huy động được khoảng 300 triệu USD trên cả Nasdaq và TSX. Các đơn vị bảo lãnh phát hành bao gồm RBC Capital Markets, TD Securities, Scotiabank, BMO Capital Markets và Jefferies.
Apotex phục vụ khách hàng tại khoảng 70 quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ, tập trung vào các sản phẩm thuốc gốc tiên phong ra thị trường và các lĩnh vực giá trị cao hơn như thuốc gốc chuyên biệt và thuốc sinh học tương tự. Mức tăng trưởng doanh thu 8% của công ty trong bốn năm tài chính vừa qua phản ánh nhu cầu ổn định đối với dược phẩm gốc, một lĩnh vực được hưởng lợi từ áp lực chi phí đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.
Niềm tin kinh tế được phục hồi và TSX tăng điểm đã góp phần tạo ra sự quan tâm mới đối với niêm yết công khai, với các công ty trong lĩnh vực công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và các ngành khác đang xem xét lại kế hoạch của họ. Một đợt chào bán thành công của Apotex có thể khuyến khích nhiều tổ chức phát hành hơn thử nghiệm thị trường, có khả năng đảo ngược tình trạng khan hiếm kéo dài nhiều năm trên thị trường vốn cổ phần Canada.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
