Anthropic nhắm tới chip Maia của Microsoft trong thỏa thuận đám mây trị giá 30 tỷ USD mới

Anthropic đang đàm phán để thuê các máy chủ được vận hành bởi chip Maia AI tùy chỉnh của Microsoft, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đe dọa chuyển hướng hàng triệu doanh thu từ Nvidia và xác nhận chiến lược bán dẫn nội bộ tốn kém của các nhà cung cấp đám mây lớn. Quan hệ đối tác tiềm năng này, lần đầu tiên được báo cáo bởi The Information, sẽ đánh dấu một chiến thắng đáng kể cho Microsoft trong cuộc đua với Alphabet và Amazon để phát triển các lựa chọn thay thế khả thi cho các chip Nvidia đắt tiền đang thống trị ngành công nghiệp AI.

Cổ phiếu của Microsoft đã tăng khoảng 1,5% trong giao dịch tiền thị trường sau báo cáo. Một thỏa thuận sẽ đại diện cho một chiến thắng khách hàng bên ngoài lớn cho chương trình chip tùy chỉnh lâu đời và tốn kém của Microsoft, xác nhận chiến lược giảm chi phí phần cứng cho các dịch vụ đám mây Azure và bảo vệ biên lợi nhuận của mình.

Các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể không dẫn đến một thỏa thuận. Chip Maia 200 của Microsoft, hiện đang được triển khai trong các trung tâm dữ liệu Azure, được thiết kế để chạy các mô hình hiện có như Claude của Anthropic hiệu quả hơn, nhắm mục tiêu vào các khối lượng công việc suy luận thay vì đào tạo quy mô lớn do GPU của Nvidia thống trị.

Đối với các nhà đầu tư, thỏa thuận này là một bài kiểm tra quan trọng đối với chi tiêu vốn hàng năm ước tính khoảng 50 tỷ USD của Microsoft vào các trung tâm dữ liệu. Một chiến thắng khách hàng lớn sẽ biện minh cho khoản đầu tư và gây áp lực lên hơn 80% thị phần của Nvidia, trong khi một thất bại sẽ đặt ra câu hỏi về tính khả thi của phần cứng không phải Nvidia cho các mô hình AI hàng đầu.

Chiến lược đa chip của Anthropic

Động thái này là một sự mở rộng tự nhiên của chiến lược có chủ ý của Anthropic nhằm đa dạng hóa các nhà cung cấp phần cứng của mình. Không giống như các đối thủ cạnh tranh phụ thuộc nặng nề vào Nvidia, Anthropic đã xây dựng nền tảng đa đám mây, đa chip, sử dụng phần cứng từ Google, Amazon Web Services và Nvidia. Công ty đã cam kết chi tổng cộng 33 tỷ USD cho các dịch vụ đám mây từ ba nhà cung cấp lớn nhất Hoa Kỳ.

Với doanh thu dự kiến đạt 11 tỷ USD trong quý này, tăng hơn 100% so với quý trước, Anthropic có hỏa lực tài chính để gây ảnh hưởng đến các đối tác của mình. Bằng cách làm việc với Microsoft trên Maia, Anthropic không chỉ có thể đảm bảo nhiều sức mạnh tính toán hơn cho mô hình Claude phổ biến của mình mà còn giúp định hình thiết kế của các thế hệ chip trong tương lai để phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Khoản cược 50 tỷ USD của Microsoft vào bán dẫn tùy chỉnh

Đối với Microsoft, việc có được Anthropic làm khách hàng bên ngoài cho chip Maia của mình là một điểm chứng minh quan trọng. Công ty, cùng với Google với TPU và Amazon với chip Trainium và Inferentia, đang đổ hàng tỷ đô la vào việc phát triển các lựa chọn thay thế cho phần cứng của Nvidia để kiểm soát chi phí tăng vọt và cải thiện biên lợi nhuận dịch vụ đám mây.

Chương trình chip Maia được báo cáo đã đối mặt với sự chậm trễ vào năm ngoái, khiến Microsoft tụt lại phía sau các đối thủ chính. Tuy nhiên, công ty đã thông báo vào tháng 1 rằng chip Maia 200 của họ đang được sử dụng nội bộ để vận hành các công cụ Copilot AI của riêng mình, vốn được hỗ trợ bởi các mô hình từ cả OpenAI và Anthropic. Đạt được một khách hàng bên ngoài hàng đầu là bước logic tiếp theo để đạt được quy mô và thu hồi chi phí phát triển.

Mối quan hệ ngày càng sâu sắc diễn ra khi đối tác AI chính của Microsoft là OpenAI được cho là đang khám phá việc đa dạng hóa các nhà cung cấp chip của riêng mình và phát triển bán dẫn riêng. Microsoft đã đầu tư tới 5 tỷ USD vào Anthropic, và ngược lại, Anthropic đã cam kết chi 30 tỷ USD cho đám mây Azure, mặc dù quy mô sử dụng hiện tại vẫn nhỏ hơn OpenAI.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.