Những điểm chính:
Anthropic đã bắt đầu các cuộc thảo luận giai đoạn đầu với Samsung Electronics về việc sản xuất một chip trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên của startup này hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng phần cứng riêng.
Công ty AI có trụ sở tại San Francisco đang trong giai đoạn nền tảng xác định các thông số kỹ thuật của bộ xử lý, yêu cầu về năng lượng và cấu hình cụm máy chủ, theo ba người quen thuộc với vấn đề này. Anthropic đã làm việc với một số công ty thiết kế chip nhưng chưa tiến tới giai đoạn lên bản thiết kế chính thức, thử nghiệm hoặc sản xuất, những người này cho biết.
"Phát triển silicon tùy chỉnh là bước đi tự nhiên tiếp theo đối với bất kỳ công ty AI nào muốn kiểm soát cấu trúc chi phí và chuỗi cung ứng của riêng mình," Rachel Kim, một nhà phân tích chuỗi cung ứng bán dẫn tại Edgen, cho biết. "Anthropic đang đi theo cùng một kịch bản mà OpenAI và Google đã viết ra — nhưng họ vẫn còn chậm hơn nhiều năm."
Động thái này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong ngành khi các nhà phát triển AI muốn kiểm soát toàn bộ cơ sở hạ tầng phụ trợ của họ, từ silicon và quan hệ đối tác đám mây đến các nguồn năng lượng và trung tâm dữ liệu vật lý. OpenAI đã công bố chip AI tùy chỉnh của riêng mình vào tháng 6, được phát triển hợp tác với Broadcom Inc., trong khi Google từ lâu đã dựa vào các Bộ xử lý Tensor (TPU) và Amazon dựa vào chip Trainium thông qua Amazon Web Services.
Anthropic đang khám phá công nghệ sản xuất và đóng gói tiên tiến 2 nanomet của Samsung, những người này cho biết. Nút 2nm — vốn chứa nhiều bóng bán dẫn hơn trên mỗi milimet vuông, cải thiện hiệu suất trên mỗi watt — đại diện cho biên giới tiếp theo trong chế tạo bán dẫn. Samsung và đối thủ Hàn Quốc SK Hynix Inc. là những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, mang lại cho Anthropic khả năng tiếp cận cả nguồn cung logic và bộ nhớ băng thông cao từ một đối tác duy nhất.
Để tăng cường năng lực thiết kế chip, Anthropic đã bắt đầu tuyển dụng nhân tài kỹ thuật chuyên biệt. Công ty gần đây đã thuê Clive Chan, một kỹ sư chủ chốt từ bộ phận silicon chuyên dụng của OpenAI, theo những người này.
Tại sao Silicon Tùy chỉnh lại Quan trọng đối với Kinh tế AI
Các yếu tố kinh tế của suy luận và đào tạo AI đang thúc đẩy sự chuyển dịch này. Bộ xử lý đồ họa H100 của Nvidia Corp., vốn thống trị thị trường đào tạo AI, có giá ước tính trên 30.000 USD mỗi đơn vị, và kiến trúc Blackwell thế hệ tiếp theo của công ty được kỳ vọng sẽ có giá cao hơn nữa. Đối với một công ty như Anthropic, vốn phải đảm bảo hàng chục nghìn chip này để đào tạo và vận hành chatbot Claude của mình, hóa đơn cơ sở hạ tầng lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm.
Bằng cách phát triển chip riêng, Anthropic có thể giảm sự phụ thuộc vào GPU của Nvidia và TPU của Google, qua đó có khả năng cắt giảm 30% đến 50% chi phí cho mỗi lần suy luận dựa trên các chương trình chip tùy chỉnh tương tự tại các hyperscaler khác, theo ước tính của ngành. Ví dụ, chip Trainium của Amazon cung cấp băng thông bộ nhớ gấp khoảng 2 lần so với H100 của Nvidia với chi phí thấp hơn 40% cho khối lượng công việc suy luận.
Anthropic cho biết trong một tuyên bố rằng các quan hệ đối tác hiện tại của họ vẫn là nền tảng, lưu ý rằng chip AWS Trainium, Google TPU và Nvidia GPU sẽ tiếp tục đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong chiến lược tính toán dài hạn của công ty. Samsung từ chối bình luận về các cuộc thảo luận.
Bức tranh Cạnh tranh
Chiến dịch chip tùy chỉnh đưa Anthropic vào thế cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, vốn đã hợp tác với Broadcom cho chip nội bộ đầu tiên, và với Google, hãng đã thiết kế TPU riêng trong gần một thập kỷ. Điều này cũng đe dọa làm xói mòn sự thống trị của Nvidia trong lĩnh vực phần cứng AI theo thời gian, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng lộ trình để có tác động doanh thu đáng kể được tính bằng năm, chứ không phải quý.
Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 140% trong 12 tháng qua, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên trên 3 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức gấp khoảng 35 lần thu nhập dự phóng, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hơn 70% mỗi năm. Bất kỳ mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với quỹ đạo đó đều có thể gây áp lực lên hệ số bội số.
Đối với Samsung, việc giành được đơn đặt hàng chip từ Anthropic sẽ là sự xác nhận quan trọng cho mảng kinh doanh xưởng đúc của hãng, vốn đã gặp khó khăn trong việc sánh kịp thị phần của TSMC tại các nút tiên tiến. Bộ phận xưởng đúc của Samsung đã đầu tư mạnh vào công suất 2nm và 3nm, và một khách hàng AI danh tiếng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách với nhà lãnh đạo Đài Loan.
Điều gì Tiếp theo
Nỗ lực phát triển chip của Anthropic vẫn đang ở giai đoạn sớm nhất. Công ty chưa đặt ra lộ trình cho việc tape-out hoặc sản xuất, và các cuộc thảo luận với Samsung vẫn có thể đổ vỡ hoặc chuyển hướng sang một đối tác sản xuất khác. Nhưng việc thuê Chan và tích cực khám phá công nghệ 2nm cho thấy Anthropic đang vượt ra khỏi giai đoạn thăm dò mà Reuters đã đưa tin vào tháng 4.
Hàm ý rộng hơn rất rõ ràng: các công ty lớn nhất trong ngành AI đang chạy đua để kiểm soát mọi lớp trong ngăn xếp công nghệ của họ, từ các thuật toán đến silicon chạy chúng. Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi không phải là liệu chip tùy chỉnh có định hình lại thị trường phần cứng AI hay không, mà là nhanh đến mức nào — và những công ty hiện tại nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
