Các điểm chính
Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) sẽ huy động được 52,5 triệu đô la Canada thông qua đợt phát hành riêng lẻ sau khi nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ Sở giao dịch chứng khoán mạo hiểm TSX cho kế hoạch tài trợ.
"Nhà đầu tư chiến lược Eldorado Gold Corporation đã cho thấy sự quan tâm đến việc mua cổ phiếu phổ thông trị giá lên tới 15.000.000 đô la Mỹ", công ty cho biết trong một tuyên bố, lưu ý rằng khoản đầu tư đầy đủ cần có sự chấp thuận của các cổ đông không vụ lợi.
Khoản tài trợ bao gồm đợt chào bán theo ngoại lệ tài trợ của tổ chức phát hành niêm yết ("LIFE") trị giá 43,5 triệu đô la Canada và một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời trị giá 9,1 triệu đô la Canada, với tất cả các cổ phiếu trong thỏa thuận được định giá ở mức 4,50 đô la Canada. Đợt đóng thầu đầu tiên cho tổng số tiền thu được là 52.547.548,50 đô la Canada dự kiến vào ngày 21 tháng 5 năm 2026.
Việc bơm vốn giúp giảm rủi ro cho lộ trình thăm dò của Amex đối với dự án Perron hàng đầu của mình, mặc dù nó gây ra sự pha loãng cổ phiếu cho các nhà đầu tư hiện hữu. Sự tham gia đầy đủ của Eldorado phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu của cổ đông vào ngày 16 tháng 6, một ngày quan trọng đối với chiến lược gây quỹ của công ty.
Đợt chào bán bao gồm ba phần chính: đợt chào bán LIFE trị giá 43,5 triệu đô la Canada gồm 9.661.000 cổ phiếu phổ thông, đợt phát hành riêng lẻ không qua môi giới trị giá 7,3 triệu đô la Canada gồm 1.622.222 cổ phiếu và đợt phát hành riêng lẻ có môi giới đợt đầu tiên trị giá 1,8 triệu đô la Canada. Các nhà quản lý sổ sách chung National Bank Financial Inc. và MDCP Securities Limited cũng có tùy chọn bán thêm 1.449.150 cổ phiếu, có thể nâng tổng số tiền thu được thêm 6,5 triệu đô la Canada nữa.
Khoản đầu tư 15 triệu đô la Mỹ theo kế hoạch của Eldorado Gold tùy thuộc vào sự chấp thuận với tư cách là "Người kiểm soát" bởi các cổ đông không vụ lợi của công ty tại cuộc họp ngày 16 tháng 6. Nếu được chấp thuận, việc mua của Eldorado dự kiến sẽ hoàn tất trong đợt thứ hai sau cuộc họp.
Việc tài trợ thành công giúp Amex có vị thế tiền mặt mạnh mẽ để theo đuổi quyết liệt chiến lược thăm dò tại dự án Perron quy mô cấp quận ở Quebec. Các nhà đầu tư giờ đây sẽ mong chờ cuộc họp cổ đông ngày 16 tháng 6 để thông qua đợt đầu tư đáng kể của Eldorado Gold.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
