Key Takeaways
Americold Realty Trust (NYSE: COLD) đang bán cổ phần đa số tại 12 cơ sở của mình cho công ty vốn cổ phần tư nhân EQT trong một liên doanh trị giá 1,3 tỷ USD được thiết kế để cắt giảm nợ và tạo ra một nền tảng mới cho sự tăng trưởng trong tương lai trong lĩnh vực kho lạnh.
"Liên doanh này là một bước chiến lược quan trọng đối với Americold, giúp củng cố đáng kể bảng cân đối kế toán của chúng tôi," Rob Chambers, Giám đốc điều hành của Americold, cho biết trong một tuyên bố. Ông nói thêm rằng quan hệ đối tác này giúp công ty liên kết với một đối tác mạnh mẽ, người nhận ra các cơ hội tăng trưởng trong kinh doanh.
Thương vụ này định giá tổng cộng hơn 1,3 tỷ USD cho 12 cơ sở kho lạnh có trụ sở tại Hoa Kỳ, với tổng công suất khoảng 124 triệu feet khối. EQT sẽ mua lại 70% cổ phần, trong khi Americold sẽ nhận được khoảng 1,1 tỷ USD tiền mặt ròng và giữ lại 30% cổ phần vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ vốn hóa cho giao dịch này không được tiết lộ.
Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào quý 3 năm 2026 tùy thuộc vào các phê duyệt theo quy định, cho phép Americold giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán trong khi tạo ra một công cụ mới với một đối tác có nguồn vốn dồi dào để theo đuổi tăng trưởng. Americold sẽ đóng vai trò là người quản lý hàng ngày của các bất động sản, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động.
Khoản tiền 1,1 tỷ USD dự kiến thu được ròng được dành riêng để trả các khoản nợ tồn đọng, một động thái mang lại sự linh hoạt tài chính đáng kể cho quỹ tín thác đầu tư bất động sản. Việc bơm vốn này đến từ một nguồn không pha loãng, cho phép công ty tăng cường vị thế tài chính mà không cần phát hành cổ phiếu mới.
Bản thân liên doanh dự kiến sẽ là một trong những nhà khai thác kho lạnh lớn nhất ở Bắc Mỹ. Ngoài 12 cơ sở ban đầu, cả hai công ty đều dự định sử dụng nền tảng này cho sự phát triển trong tương lai, tận dụng chuyên môn trong ngành của Americold và kinh nghiệm của EQT trong việc mở rộng quy mô tài sản cơ sở hạ tầng.
"Sự hợp tác này phản ánh niềm tin của EQT vào cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng lạnh như một lĩnh vực thiết yếu, có khả năng phục hồi với các yếu tố cơ bản dài hạn mạnh mẽ," Benjamin Bygott-Webb, Đối tác tại EQT cho biết.
Americold, công ty hàng đầu thế giới về hậu cần kiểm soát nhiệt độ, vận hành hơn 220 cơ sở. EQT là một tổ chức đầu tư toàn cầu với tổng tài sản quản lý là 269 tỷ EUR tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026.
Eastdil Secured LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính của Americold, trong khi J.P. Morgan Securities LLC và Morgan Stanley tư vấn cho EQT.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
