Broadcom, 2027'ye Kadar Özel AI Çip Pazarının %60'ını Ele Geçirecek

Broadcom, 2027'ye Kadar AI ASIC Pazarının %60'ını Ele Geçirecek

Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devleri, büyük yapay zeka modellerini çalıştırmanın artan maliyetlerini kontrol altına almak için giderek kendi özel çiplerini geliştiriyor. Bu geçiş, Broadcom'u Uygulamaya Özgü Entegre Devre (ASIC) pazarında baskın mimar olarak konumlandırıyor. Counterpoint Research'ün yakın tarihli bir raporu, Broadcom'un 2027 yılına kadar AI sunucu hesaplama ASIC tasarım pazarında %60 pazar payına sahip olacağını öngörüyor. Şirket, kurumsal tasarımları işlevsel donanıma dönüştüren kritik bir köprü görevi görüyor; bu strateji, hisse senedini geçen yıl yaklaşık %55 oranında yükseltti.

Google'ın Özel Çipleri AI Maliyetlerini %70 Azaltıyor

Bu endüstriyel değişimin temel itici gücü önemli maliyet tasarruflarıdır. Goldman Sachs analizine göre, Google-Broadcom Tensor İşlem Birimi (TPU), Nvidia'nın donanımıyla performans farkını kapatırken maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor. Analiz, Google'ın TPU v6'dan v7 nesline geçişiyle "token başına maliyette" %70 azalma olacağını tahmin ediyor. Bu verimlilik artışı, yapay zekayı büyük ölçekte dağıtan şirketler için kritik öneme sahiptir ve Google'ın tüm Gemini 3 modelini kendi tescilli TPU'larında eğitme kararı bunun altını çizmektedir.

TSMC, Marvell Zorluk Yaşarken Üretimde Hakimiyetini Sürdürüyor

Bu özel çip patlaması, TSMC'nin (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) vazgeçilmez rolünü pekiştiriyor, çünkü önde gelen AI çip üreticileri için wafer üretiminin neredeyse %99'unu karşılıyor. Nihai ürün ister bir Nvidia GPU ister Broadcom tasarımlı bir ASIC olsun, TSMC'nin dökümhaneleri üretim omurgasını oluşturuyor. Ancak bu eğilim, "tasarım kazanma zorlukları" ile mücadele eden Marvell Technology (MRVL) gibi rakipler için zorluklar yaratıyor. Counterpoint, Marvell'in tasarım hizmeti payının 2027'ye kadar %8'e düşebileceğini tahmin ediyor. Bazı analistler Marvell'e uzun vadede iyimser yaklaşsa da, Goldman Sachs, şirketin Amazon'un daha az rekabetçi Trainium programına bağımlılığı nedeniyle "Nötr" derecesini koruyor.