Önemli Çıkarımlar:
Sinda Ltd., Pazartesi günü ABD'deki ilk halka arz (IPO) yolculuğuna başlayarak, Meksika odaklı gümüş arama şirketi için 235.2 milyon dolara kadar fon sağlayabilecek bir anlaşmada 1.97 milyar dolara kadar değerleme hedefliyor.
Vertical Research Partners'ta kıdemli madencilik analisti olan Michael Dudas, "IPO piyasası, kalıcı enflasyon ve jeopolitik belirsizlik ortamında yatırımcıların fiziki varlıklara maruziyet arayışıyla birlikte madencilik halka arzlarında bir canlanma görüyor" dedi. "Sinda'nın kaynak tabanı, halka arz peşinde koşan diğer kıymetli maden geliştiricilerine kıyasla ona anlamlı bir ölçek kazandırıyor."
Vancouver merkezli şirket, sigortacıların 30 günlük bir opsiyonla ek 2.66 milyon hisse daha satın alabileceği 17.75 milyon hisseyi hisse başına 11.25 ila 13.25 dolar aralığında satmayı planlıyor. Fiyat aralığının orta noktasında, arz yaklaşık 217.4 milyon dolar toplarken, greenshoe opsiyonunun tamamen kullanılması halinde bu rakam 250 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Sinda'nın adi hisselerinin New York Borsası'nda SIND kodu altında işlem görmesi onaylandı.
Sinda, Meksika'da tahmini 369 milyon gümüş eşdeğeri ons Atfedilen Maden Kaynağı ve 16 milyon ons Belirtilen Kaynağa, ayrıca 452 milyon ila 484 milyon gümüş eşdeğeri ons arasında ek arama hedeflerine sahip maden projeleri bulunduruyor. Şirket, IPO'dan elde edeceği geliri agresif bir arama ve sondaj programını finanse etmek ve ticari üretime geçiş yolunda yeraltı rampasını inşa etmek için kullanmayı bekliyor. Deneyimli madencilik yatırımcıları ve derin Meksika operasyon deneyimine sahip bir yönetim ekibi tarafından desteklenen Sinda, kendisini halka açık saf oyun gümüş geliştiricileri arasında daha büyüklerden biri olarak konumlandırıyor.
Morgan Stanley, Scotiabank ve BMO Capital Markets ortak lider kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yaparken, Canaccord Genuity, Citigroup ve RBC Capital Markets ortak kitap yürütücüler olarak hizmet veriyor. Anlaşma, madencilik, teknoloji ve sağlık sektörlerinde halka açılmayı planlayan birçok şirketle birlikte ABD borsa çıkışları için hareketli bir yaz sezonuna işaret ediyor. Sinda'nın başarılı bir listelemesi, özellikle yatırımcıların kıymetli madenlere olan ilgisi güçlü kalmaya devam ederse, diğer emtia odaklı ihraççıları IPO takvimlerini hızlandırmaya teşvik edebilir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
