Öne Çıkanlar:
Yonga plakası (wafer) üreticisi NEXCHIP, Hong Kong IPO'sunu Salı günü başlatarak 216 milyon hisseyi adet başına HKD30-HKD32,3 aralığından sunuyor.
Şirket halihazırda Şanghay STAR Market'te NEXCHIP (688249.SH) koduyla işlem görmekte olup, izahnamesine göre 216 milyon H hissesinin yaklaşık %10'unu Hong Kong halka arzına, %90'ını ise uluslararası plasmana ayırmayı planlıyor. HKD31,15 olan orta nokta fiyatı baz alındığında, net gelirin yaklaşık 6,536 milyar HKD olması tahmin ediliyor. Talep toplama dönemi 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında sürecek ve listingenin 10 Temmuz'da Ana Pazar'da gerçekleşmesi bekleniyor.
NEXCHIP, H hissesi IPO'su için 20 çekirdek yatırımcıyı bir araya getirdi ve bu yatırımcılar toplu olarak yaklaşık 430 milyon USD değerinde hisse taahhüt etti. Grup içinde SMARTSENS (688213.SH), Chery Auto (09973.HK), Goertek (002241.SZ), Taikang Life, GF Fund ve Hillhouse bünyesindeki HHLR Advisors yer alıyor. 100 hisseden oluşan board lot büyüklüğü ile giriş ücreti yaklaşık HKD3.262,57 seviyesinde bulunuyor. Şirket, ilk şartlarda fonların kullanım amacına ilişkin dökümü veya baş sigortacıları açıklamadı.
NEXCHIP, otomotiv, tüketici elektroniği ve endüstriyel uygulamalar için entegre devreler üretmektedir. STAR Market'te işlem gören hisseleri, küresel çip talebindeki toparlanma ile birlikte yatırımcı ilgisinin yeniden arttığı geniş yarı iletken sektörüyle paralel bir seyir izlemiştir. Hong Kong listingesi, uluslararası yatırımcılara A-hissesi ticaret kısıtlamaları olmaksızın anakara plaka (foundry) sektörüne erişim imkânı sağlamaktadır.
Çift listing, NEXCHIP'e hem yurt içi hem de yurt dışı sermaye piyasalarına erişim olanağı tanımakta olup, bu yapı daha derin uluslararası yatırımcı tabanı arayan anakara yarı iletken şirketleri tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. 6,5 milyar HKD değerindeki bu anlaşma, Hong Kong IPO piyasasının teknoloji listingelerine olan iştahı için bir barometre görevi görecek. Yatırımcılar, plaka (wafer) foundry sektörüne yönelik kurumsal talebin sinyallerini görmek için 10 Temmuz'daki ilk işlem gününü yakından takip edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
