Önemli Çıkarımlar:
LUXSHARE ICT (02475.HK), Apple'ın tedarik zincirindeki üç devden biri olarak Pazartesi günü Hong Kong halka arzını başlattı. Şirket, bu yılın en büyük halka arzlarından biri olması beklenen işlemle 24,3 milyar HKD'ye kadar kaynak arıyor.
Şirket, 383 milyon H hissesi sunuyor; bunun %10'u Hong Kong bireysel yatırımcılarına, %90'ı ise uluslararası plasmana ayrıldı. Maksimum arz fiyatı hisse başına 63,28 HKD olarak belirlenirken, 100 hisseden oluşan bir tahta lotu için yaklaşık 6.391,82 HKD giriş ücreti gerekiyor.
Halka arz, toplamda yaklaşık 1,5 milyar ABD doları değerinde hisse senedi almayı taahhüt eden 26 kilit yatırımcıyı bir araya getirdi. Grup arasında Singapur'un Temasek ve GIC'i, Abu Dabi Yatırım Otoritesi, Tencent Holdings (00700.HK), Eastspring, GF Fund, Jane Street ve Fidelity International yer alıyor.
CITIC Securities, Goldman Sachs ve CICC ortak sponsor olarak görev yapıyor. Talep toplama dönemi 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında sürerken, Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması 9 Temmuz'da bekleniyor. Maksimum arz fiyatına göre net hasılatın yaklaşık 24 milyar HKD olması tahmin ediliyor. Şirket, hasılatın kullanım amacına ilişkin dökümü, talep fazlası oranlarını veya emsallerine kıyasla değerleme metriklerini açıklamadı.
Egemen servet fonları ve büyük bir teknoloji emsalinin de aralarında bulunduğu güçlü kilit yatırımcı kadrosu, LUXSHARE'ın Apple tedarik zincirindeki konumuna yönelik kurumsal güvenin bir işareti olarak değerlendiriliyor. 9 Temmuz'daki ilk işlem günü, halihazırda Shenzhen borsasında 002475.SZ koduyla işlem gören çift listedeki hisse senedine yönelik daha geniş piyasa talebini test edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
