Önemli Çıkarımlar
Loomis AB, nakit yönetimi firması Hermes Transportes Blindados S.A.'yı yaklaşık 4 milyar SEK (380 milyon dolar) işletme değeri üzerinden satın almak için bir halka arz teklifi başlatarak, bugüne kadarki en önemli satın alımıyla Peru pazarına girecek. Anlaşma, İsveçli şirketin gelişmekte olan Latin Amerika pazarlarında genişleme stratejik önceliğinde büyük bir adımı temsil ediyor.
Loomis Başkanı ve CEO'su Aritz Larrea yaptığı açıklamada, "Bugün stratejik bir dönüm noktasına ulaştık. Bugüne kadarki en önemli satın alımımızla Peru pazarına giriyoruz. Sektörün lider oyuncusu olarak Hermes; büyüme, karlılık ve inovasyon konularında kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Peru, sağlam makroekonomik ortamı ve artan nakit kullanımıyla desteklenen Latin Amerika'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahiptir" dedi.
CVC Capital Partners dahil olmak üzere Hermes'in yüzde 99,49'unu temsil eden hissedarlarla yapılan anlaşma, Peru merkezli şirketi 2025 mali verilerine dayanarak 6,6 kat düzeltilmiş FAVÖK çarpanıyla değerlemektedir. Loomis, işlemi tamamen taahhütlü bir köprü kredi tesisi aracılığıyla borçla finanse edecektir. Satın almanın, Loomis'in faaliyet karı ve hisse başına kazancı üzerinde anında artırıcı etki yaratması beklenmektedir.
Halka arz teklifinin 2026'nın ikinci veya üçüncü çeyreğinde başlatılması, işlemin ise üçüncü çeyrekte kapanması beklenmektedir. Başarılı bir teklifin ardından başka bir düzenleyici onay gerekmemektedir. 2025 yılında 432 milyon PEN (1,2 milyar SEK) gelir bildiren Hermes, Loomis'in Avrupa ve Latin Amerika Segmentine dahil edilecektir.
Satın alma, Loomis'e yüksek nakit kullanımı ve sağlam ekonomik temelleri nedeniyle cazip gördüğü Peru'da güçlü bir yer edinme imkanı sağlıyor. Anlaşma, Loomis'in 2024 Sermaye Piyasaları Günü'nde ana hatlarını çizdiği Latin Amerika'daki varlığını genişletme stratejisinin kilit bir parçasıdır.
Loomis ayrıca, Hermes'in küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmentindeki güçlü konumunu kendi nakit işleme otomasyon çözümleriyle birleştirerek önemli büyüme ve sinerji fırsatları görmektedir. Ayrıca şirket, Hermes'in Peru'nun madencilik sektöründeki mevcut değerli eşya lojistiği işini genişletmek için Loomis International hizmetinden yararlanmayı planlıyor.
Hermes CEO'su Mirella Velásquez Castro, "Loomis'in bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. Bizimki gibi operasyonlarda derin uzmanlığa sahip küresel bir gruba katılmak, güven ve sorumlulukla büyümeye devam etme yeteneğimizi güçlendiriyor" dedi.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
